化肥企业 “十五五”发展规划制定分析及建议.docx

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1、化肥企业“十五五”发展规划制定分析及建议化肥行业是中国化工产业中一条特殊的分支，是我国农业发展的重要支撑。在过去几十年里，化肥行业以基础保供为主，但是随着农业结构性调整，以及化肥企业的精细化发展趋势，给化工企业带来了诸多发展机会。为了顺应未来五年发展方向，提高化肥企业的经济价值，化肥企业对十五五规划比较重视。一、中国化肥工业发展现状如何？根据中国农业部统计数据显示，2024年中国化肥产量达8137.3万吨，市场规模约7335.9亿元，同比增长2.8%,预计2025年有望突破8000万吨。在化肥品种中，传统肥料占比超过90%,有机肥、生物质肥及功能性肥料占比较低，但消费增速较快。从产能利用率来看

2、，传统化肥产能过剩现状明显，氮肥行业产能利用率不足70%,新型肥料产能快速释放，代表企业如史丹利、新洋丰等，产能利用率超过90%。从这一数据来看，新型肥料正在快速抢占传统肥料市场。未来五年中国化肥行业是从规模扩张向高质量发展转型的关键阶段，基础保供已成为历史，高质量发展将是未来主流。未来化肥行业将会逐渐从单一养分向作物全生命周期解决方案、智能化发展与低碳双轮驱动、从制造到服务的全价值链延伸。缓控释肥、生物质肥、水溶肥、液体肥等新型肥料规模将快速扩大，抗逆型肥料、含硒缓释肥、纳米尿素、解磷菌复合肥等前瞻性肥料也将快速普及，高附加值肥料逐渐进入大众日常。另外，新洋丰、史丹利等企业引入AI筛选菌种、

3、物联网监控发酵过程制备生物质肥，化肥行业的高端化服务及应用，也将会是未来重要的发展趋势。图1中国化肥产量类型占比二、未来五年，化肥企业应对标国家规划，战略锚定政策导向化肥行业是典型的政策导向性行业，政策对于该行业的发展起到了巨大作用。因此化肥企业制定未来五年发展规划，首先要对标国家发展规划和国家层级战略，锚定政策导向。化肥企业应深度融入十四五原材料工业发展规划、十四五全国农业绿色发展规划等政策体系，重点响应化肥利用率提升至45%、磷石膏综合利用率突破65%,新型肥料占比超过35%的总体目标，从企业角度助力实现国家目标。另外，化肥企业应依托长江经济带、黄河流域生态保护等区域战略，优化产能分布，依

4、托各地资源发展相关的化肥集中区，如依托磷矿资源的磷复肥集中区，依托钾资源聚集的青海盐湖钾盐开发集中区，以及依托氮肥企业副产合成氨的风光氢氨一体化集中区等。面对国家战略布局化肥企业也需要制定企业碳减排路线图明确CCUSs绿氨等技术应用时间表，复制成功企业的碳减排计划和技术，未来五年做好化肥企业减碳、绿色化提升的重要战略调整。三、未来五年，化肥企业应重视产业突破和技术创新化肥企业的产业突破和技术创新，有望成为化肥企业未来重要发展方向，如果选择方向正确，未来五年化肥企业的产值会得到巨大的推动。对于产业突破和技术创新，认为需要重点关注以下几个方面。第一，在绿色低碳合成方面的技术突破，如光伏电解水制氢耦

5、合合成氨技术，目前已有云天化、心连心企业在布局。第二，磷石膏高值化利用技术，如高强石膏、磷石膏植物栽培基质、磷石膏基凝胶、磷石膏生态修复等应用，目前已有川恒化工、新洋丰等企业在陆续实施，至2030年中国磷石膏综合利用率将超过80%o第三，氟硅资源回收技术，从磷矿伴生资源回收氟化氢，依托氟化氢为原料的下游产业链延伸，是摆脱萤石依赖的重要战略定位，对磷复肥企业具有十分重要的意义。第四，新型肥料技术突破，如研发PH敏感、温度敏感型包膜材料，如纳米氧化镁、纳米氧化钙等，实现养分释放与作物需求动态匹配，以及生物基缓释材料，引入基因编辑工程菌株，提升固氮、解磷效率等。第五积极建设数字工厂积极接触集成物联网

6、传感器、Al质量控制系统，不仅可以实现化肥生产的能耗降低，还可以结合土壤大数据、作物模型开发精准配方。图2具有发展前景20种新型肥料四、未来五年，化肥企业应积极拓展全球消费市场，重点推进东南亚市场布局中国化工产业供应过剩趋势明显，未来拓展新的消费市场，是化肥企业的重要方向之一。对于中国消费市场，东部沿海地区主要需要高端水溶肥、缓控释肥，以满足设施农业与高附加值经济作物的需求。中西部地区，则主要是需要功能性肥料，如腐殖酸肥、聚谷氨酸肥等，助力盐碱地改良与农业节水。对于东北及华北地区，应扩大生物有机肥、微生物菌剂应用，服务黑土地保护与粮食主产区减肥增效。对于国际化肥消费市场，化肥企业未来五年建议参

7、股或并购海外钾盐矿，与摩洛哥、约旦等磷矿资源国建立长期供应协议。在东南亚越南、印尼等地，以及非洲尼日利亚、坦桑尼亚等地则可以建设复合肥生产基地，利用当地天然气、磷矿资源降低成本，规避贸易壁垒。目前中国有部分化肥企业，已在积极布局全球市场。止匕外，化肥企业也需要积极向全球输出技术，如中国缓控释肥技术标准，通过技术授权+本地化生产模式辐射欧洲I、非洲市场，在未来五年内提高化肥出口比率。五、未来五年，化肥企业应加强风险控制，加强可持续发展理念未来中国化肥产业竞争将会越发激烈，传统肥料占比较大，规模化企业必将不断抢占市场份额，从而带来更多的市场竞争风险。化肥企业会通过兼并重组，规模化企业并购中小规模企业，从而实现提升行业集中度和市场份额目的，淘汰小规模低效产能，实现可持续发展。另外，未来化工企业还需要加大中低品位选矿技术研究，推动以渣定产政策下的产能优化，推广零排放技术，采用先进的脱硝、脱硫及VOCs回收技术，构建煤-电-肥-化联产体系，实现化肥企业的可持续发展。十五五是中国化肥企业高质量发展的关键五年，也是完成传统产能低碳改造的关键五年。化肥企业可在理清目前产业现状的基础上，通过构建战略聚焦、技术引领、市场多元、风险可控的发展框架，实现从规模扩张向质量跃升的跨越，为保障国家粮食安全、推动全球农业可持续发展提供核心支撑。