全球新型储能市场发展潜力及趋势预判.docx

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1、全球新型储能市场发展潜力及趋势预判近年来全球储能市场呈高速增长态势，在能源转型、可再生能源普及和电力系统灵活性需求提升的驱动下，储能技术已成为全球能源体系变革的核心环节。中国储能技术与产品不断成熟，近两年国内储能市场内卷严重，更多的储能企业和投资者转向海外，加速“走出去”步伐，试图寻求新的市场机会。为此，本文重点从中美欧这全球前三大储能市场的政策、市场、技术、应用场景等维度，以及中东、东南亚等新兴市场潜力进行深入分析，充分挖掘传统市场和新兴市场新机遇，并对未来发展趋势进行预判，以期为储能投资者和相关部门提供决策参考和经验借鉴。一、全球新型储能市场整体概况全球储能需求蓬勃增长，分场景来看，大储仍

2、为全球储能新增装机的主要类型。从市场分布来看，中国、美国主要为大储市场，欧洲主要为户储市场，中东、东南亚等新兴市场正在逐步崛起。（一）全球新型储能市场处于规模化爆发期全球储能市场正处于规模化爆发期，中国、美国、欧洲三大市场引领全球新型储能增长，技术迭代与政策支持推动成本下降和应用场景多元化。自2019年以来，全球储能市场发展逐步提速，20192023年,全球新增装机规模平均年增速达92.6%。据彭博新能源财经数据，2024年，全球储能再次实现了创纪录增长，新增装机69GW169GWh,总装机量达到159GW358GWh0全球新增储能装机全球新型储能累计装机（数据来源：彭博新能源财经）图1202

3、02025年全球新型储能新增装机和累计装机情况（2025年为预测值）（二）应用场景以表前储能为主、表后储能为辅全球新型储能应用场景仍以表前储能为主（占比约77%）,中国、美国是大储主要市场，占比均超90%；欧洲以户储为主，占比约79%。其中，工商业储能和大储增长提速，户储需求增长大幅放缓。2024年，工商业储能预计新增装机8GW19GWh,同比增长128%153%.其中，20192023年，全球工商业储能新增装机平均增速88%o2024年，大储新增装机约55GW135.IGWh,同比增长33%38%;户储新增装机约11GW2O.9GWh,同比增长5%ll%o图22024年全球新增储能容量应用场

4、景占比（三）技术路线仍以锂电池为主，逐步向多元化发展全球新型储能仍以锂电池为主，向多元化技术发展。中国储能技术呈现“百花齐放”的格局，锂电池领域技术成熟，产能全球领先。美国以锂离子电池为主（功率占比约90%）,在锂离子和飞轮储能方面发展较快。2024年12月，美国能源部（DOE）发布储能战略和路线图，提出专注于长期技术突破，推动先进电池化学技术及新兴电化学储能技术研发，探索热储能技术，并开发长时储能解决方案。欧洲在锂离子电池、钠离子电池、液流电池等领域取得了显著进展，还注重压缩空气和热储能发展。日本在新型储能技术方面拥有深厚积累，特别在锂离子电池和钠硫电池等领域处于国际领先地位。（四）中美德占

5、据全球前三大市场，东南亚、中东等新兴市场逐步崛起在2024年新增新型储能装机中，中国是最大新增市场，占比51%,美国占比19%,德国占比6%,意大利、印度、英国、澳大利亚、日本、欧洲其他国家以及非洲位列全球前十大市场。东南亚、中东等地区因可再生能源扩张需求和电网基础设施薄弱，成为全球储能的新兴市场。未来竞争将聚焦于长时储能技术突破、全球化布局能力及商业模式的创新。中至美三工度褰大利亚日本MS图32024年新增新型储能装机占比二、全球主要国家新型储能市场概况（一）中国中国是全球最大的储能市场，规模和电池产能均居前列，以表前储能为主。政策层面，顶层设计逐步完善，市场机制步入深化阶段。通过发布关于加

6、快推动新型储能发展的指导意见“十四五”新型储能发展实施方案关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知关于促进新型储能并网和调度运用的通知新型储能制造业高质量发展行动方案等一系列政策文件，明确了储能的独立市场主体地位，在调度、并网、参与电力现货市场，以及储能制造等方面出台相关政策，并提供了财政补贴、税收优惠等激励措施，为储能产业的快速发展提供了有力保障。市场方面，中国新型储能出现爆发式增长。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库不完全统计，2024年，中国新型储能新增投运43.7GW109.8GWh,同比增长103%136

7、%o截至2024年底，中国电力储能累计装机达到137.9GW。其中，新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW184.2GWh,功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%,较“十三五”末增长超过20倍。技术路线方面，新型储能技术路线从过去锂离子电池为主导，逐步发展为压缩空气储能、液流电池、固态/半固态电池、钠离子储能等多元化路线。中国的锂离子电池储能占据绝对主导地位（功率占比约97%）,集成规模向吉瓦级发展；压缩空气储能、液流电池储能，均已实现百兆瓦级工程应用示范。钠离子电池实现百兆瓦时级并网，飞轮储能等其他类型储能规模占比较小，仍处于小容量试点示范阶段。积极探索研发固态/半固态

8、电池、大容量长时储能等新技术。图42024年中国新型储能技术路线（二）美国美国是仅次于中国的全球第二大储能市场，其发展动力主要来源于市场需求的快速增长和政策利好。与欧洲户用储能为主不同，美国以表前大型储能为主。在政策层面，美国政府通过实施可再生能源配额制、储能补贴等政策，推动了储能项目快速落地。受通胀削减法案补贴、税收优惠刺激，户用储能和电网级储能需求激增。自2006年起，美国实施太阳能投资税减免政策（ITC）,允许光伏系统中的储能部分获得税收抵免，但独立储能系统最初未包含在内。2022年8月，拜登签署通胀削减法案扩展了ITC政策，提供3690亿美元支持电动汽车、光伏设备等清洁能源及发电设施的

9、生产和投资，将独立储能（工商储大于5kWh,户储大于3kWh）纳入税收抵免范围，延长补贴时限10年，同时提高了抵免上限。对于规模大于IMW的表前和工商业储能项目，需满足附加条款，才能获得全额基础税收抵免。止匕外，美国50个州中有37个州制定了可再生能源组合标准和目标，17个州出台了储能相关的补贴政策。在市场方面,受新能源、电动汽车市场和储能补贴政策驱动，2024年美国新型储能强势崛起，成为全球储能第二大市场。2025年2月15日，美国能源信息署（EIA）预计，2024年电池储能新增装机为14.3GW,创下年度新增容量纪录。预计到2025年储能新增容量将略高于18GWo据CESA储能应用分会产业

10、数据库不完全统计，截至2024年底，美国新型储能累计装机3L5GW88.57GWh,容量规模全球占比达24%。其中，大储装机27.8GW80GWh,容量规模占比超90%；用户侧储能累计装机超3GW8GWh,占比约10%。表12022年通胀削减法案前后美国ITC补贴变化储能种类202220232024-2032203320342035户用（更新前）26%22%10%10%10%10%户用（更新后）30%30%30%26%22.5%15%工商业（更新前）22%0%0%0%0%0%工商业（更新后）30%30%30%26%22%0%在技术路线方面，美国新型储能以锂离子电池为主、占比90%,但也在积极探

11、索压缩空气储能、飞轮储能、液流电池等新型技术。截至2024年底，美国电池储能累计功率规模占比超95%,压缩空气储能累计功率规模占比3.69%,重力储能累计功率规模占比0.16%,飞轮储能累计装机功率规模占比0.15%o在区域分布方面，美国大储项目主要集中在加利福尼亚州和得克萨斯州，占美国新增电池存储容量约82%。得州是美国独立储能装机增长最快的地区之一。2024年,得州新增44个大规模电池储能项目，规模3.91GW5.59GWh,功率规模居全美第一，功率占比约三分之一，新增装机项目平均时长1.43ho得州是美国独立储能装机增长最快的地区之一。重力储鼠一飞轮储能,0.15%压缩空气储能.3690

12、16%0.M*图52024年美国新型储能不同技术路线累计装机占比（三）欧洲欧洲是全球新型储能第三大市场，在新型储能领域的发展以政策引导为特色，德国和英国最具代表性。欧洲装机以户储居多，由于地缘冲突和能源危机推动户储爆发，德国、意大利、英国等国的户用储能渗透率超20%,同时随着风光发电受限催生电网级储能需求激增，大储占比显著提升。在政策层面，德国注重储能市场与可再生能源的深度融合，通过可再生能源法和能源转型法等法律框架，为储能发展提供了法律保障和资金支持。德国政府还通过实施智能电网计划、储能补贴等政策，鼓励储能系统参与电网调节，提高电力系统的灵活性和可靠性。英国则通过“智能电网”计划，推动储能系

13、统参与电网调度和优化运行。英国政府还积极与私营部门合作，共同推动储能技术的发展和应用。在市场方面，随着风光发电受限催生电网级储能需求激增，欧洲大储占比显著提升。据欧洲光伏产业协会数据，2023年欧洲储能总装机为17.2GWh,连续三年实现储能装机量翻番，户储是核心动力。2023年户储装机高达12GWh,占新增总容量的70%,大储占比21%、工商业储能占比9%。在欧洲天然气对外依存度高（占比90%）的前提下，2022年俄乌冲突导致居民用电成本最高飙升至65欧分/kWh,较2021年前的30欧分/kWh翻倍，能源供需失衡，叠加欧洲用户补贴政策利好，欧洲户储爆发。2024年是欧洲储能市场的转折点，预

14、计其新增装机达22.4GWh,同比增长31%。在技术方面，欧洲企业在锂离子电池、钠离子电池、液流电池等领域也取得了显著进展。德国的锂电池储能新增装机占比自2017年已超过95%,也正在积极研发钠离子电池技术，以替代传统的锂离子电池，降低储能成本并提高安全性。英国企业则在液流电池领域取得了重要突破，为大规模储能提供了新的解决方案。在区域分布方面，由于地缘冲突和能源危机推动户储爆发,德国、意大利、英国等国的户用储能渗透率超20%,且是欧洲储能装机量前三的市场。2024年意大利超过德国，成为欧洲第一大储能市场。根据欧洲光伏产业协会发布的欧洲储能市场展望20242028，2024年意大利储能装机规模占

15、比34%,预计将达到7.7GWh,而2023年德国位于欧洲储能市场首位。三、市场机遇分析（一）传统市场新机遇从市场规模来看，根据CNESA预测，2025年，新型储能新增装机预计在40.8GW51.9GW之间，平均在45GW左右，新型储能累计装机将突破一亿千瓦。预计20242030年，中国新型储能累计装机规模将持续快速增长。在理想场景下，到2030年，中国新型储能累计装机规模将达到313.86GW,年均复合增长率为37.1%；在保守场景下,到2030年，中国新型储能累计装机规模将达到22L18GW,年均复合增长率为30.4%o2.美国短期内，预计美国新型储能市场需求放缓。补贴政策暂停或将导致储能发展放缓。据彭博社报道，2025年1月，特朗普已下令联邦机构“立即暂停”通胀削减法案的资金支出。受此影响，美国的税收抵免政策难以为继，储能市场需求将放缓。长期看，美国储能仍有巨大市场增长空间。根据EIA数据，截至2024年11月，美国大储备案量达56GW,同比增长81%；美国光伏备案量达108GW,同比增长20.6%,独立储能和配储仍有巨大市场潜力。WoodMackenzie和美国清洁电力协会（ACP）预计20242028年美国将累计新增储能装机74.3GW257.6GWh,其中大储仍将占据绝对主