废轮胎热解回收现状及前景分析.docx

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1、废轮胎热解回收现状及前景分析轮胎的全生命周期中，主要包括三大环节，轮胎的生产、废轮胎的收集以及废轮胎的循环利用。废轮胎收集企业将被使用过的报废轮胎从拆解厂、汽车4S店以及汽车修理厂收集后，卖给下游的废轮胎循环利用企业。后者按照废轮胎品质从优到劣进行废轮胎梯次利用，在梯次利用方面主要包括三级：优等品质废轮胎直接进行翻新利用，中等品质废轮胎被用作生产再生橡胶和胶粉，劣等品质废轮胎被热裂解生产裂解油、炭黑等，以最大程度发挥废轮胎的价值，避免浪费。01废轮胎回收利用产业链I废轮胎回收梯次利用产业链弋噫三汽车报废拆解厂轮胎产业储一废轮胎循环利用产业链轮胎生产企业汽车主机厂轮胎经销商消费者4S店汽车修理厂

2、废轮胎收集企业废轮胎回收数据来源：中国化信2025中国化工信息中心版权所有废轮胎热解产业面临的首要挑战来自上游原料端。由于废轮胎作为核心原料，其收集面临轮胎翻新、再生胶及胶粉等其他应用领域的激烈争抢，行业企业必须共同争夺这一有限资源。在技术设备环节，市场呈现出多元化供给格局，既存在专业的设备与技术研发企业，又可见头部热解企业普遍建立自身关联环保设备生产研发机构的情形。技术路线上，间歇法与连续法裂解工艺均已成熟，基本满足了当前政策法规及市场所需。整个行业表现出显著的分散性特征。尽管全国范围内运营企业数量约达500家，但产能集中度却低于10%,呈现出典型的“小、散、弱”结构。2024年行业整体毛利

3、率低下，普遍陷入亏损状态，平均开工率更是不足20%。相比之下，头部企业凭借技术与管理优势，维持了较高的开工率，在不利环境下仍保有持续盈利能力。产品应用方面，热解油主要流向调油行业，尤其以船舶燃料油作为主要终端应用。其价格波动受多重因素掣肘，包括市场供需变动、以及原油和柴油市场价格走势的综合影响。2021至2024年间，热解油价格与原油、柴油市场表现呈现出高度的同步性。下游客户以地方性炼化企业为主，货物运输主要依赖客户自提，运载工具以专用沥青运输罐车为主，部分辅以柴油或汽油槽罐车进行转运。炭黑作为另一主要产出物，目前多数以初级产品的形态直接外销，经加工制成球状炭黑或炭黑煤球，主要用于供热燃烧。另

4、有部分粗炭黑被输送至专业的炭黑研磨厂，经深加工提纯后精制成如N220、N330、N550或N660等不同规格的工业级精细炭黑产品，这些高附加值产品最终流入轮胎制造和色母粒等高精尖应用领域。行业未来发展面临严峻瓶颈。首当其冲的是上游产业链整合困境：废轮胎产生源头极度分散且单点收集量小，导致回收链条冗长、层级繁杂，热解企业意图向上游回收环节拓展时遭遇系统性阻碍。与此同时，下游市场拓展同样步履维艰：无论是应用领域的规模开发还是技术工艺的门槛突破，即便是当下头部企业也未能实现有效突破。这些企业虽然在热解生产核心环节以及配套设备研发方面有所布局，但意欲在产业链上下游进行更深层次的延伸与整合时，面临着巨大

5、的实施难度和市场阻碍。原料端的收集难题与应用端的技术壁垒如同坚固链条，共同锁定了行业整体的升级空间和发展潜力。02全球废轮胎回收利用产业现状及趋势全球废轮胎回收市场经历了从粗放处理到可持续发展的显著转变。早期处理方式主要依赖填埋和焚烧，这导致严重的土地占用和环境污染问题。以美国为例，20世纪70-80年代废轮胎露天堆放频繁引发火灾，2000年北加州约700万条轮胎自燃的事件就是后果最严重的案例之一。随着全球环保意识的提升，自90年代起，美国、加拿大等国家开始推行更可持续的处理策略，如规定在公路沥青中掺入废轮胎胶粒、实施强制回收制度以及设立回收费等。进入2000年代，机械化处理、热裂解、化学回收

6、等技术的应用普及，大幅提升了废轮胎的回收效率和资源利用率。在此背景下，中国的废轮胎热裂解技术发展脉络清晰。这一过程可分为三个阶段：最初的“土法炼油”阶段因污染高、效率低且不环保，已被国家明令禁止；随后发展出间歇法热裂解技术；最终演进为更为先进的连续法热裂解技术。连续法技术凭借其绿色环保、高效稳定的优势，已成为当前的主流并代表着未来的发展方向。如今，全球废轮胎回收行业整体趋于成熟，正有力推动绿色经济发展，朝着更可持续、高效的方向迈进。这一发展进程得到了国际认证体系的有力支撑。其中，ISCCPLUS（国际可持续发展和碳认证）认证发挥着至关重要的作用。源自德国的ISCC现已发展成全球最大的认证体系之

7、一，覆盖100多个国家的4,800多家企业，旨在支持全球向循环经济和生物经济的转型。该认证覆盖从原材料收集、加工到最终产品的完整供应链，确保可追溯性、碳排放减少以及符合国际标准的透明度和环保性。对于废轮胎回收企业而言，获得ISCCPLUS认证不仅是其符合可持续发展要求的证明，更能帮助其将裂解油、裂解炭黑等产品定位为可持续的替代原材料，显著提升在下游客户和国际市场中的信誉度、竞争力及品牌价值。从市场规模看，2024年全球废轮胎产生量约为4000万吨,回收量约为3000万吨，回收率约达75%o区域分布上，亚太地区占据较大市场份额。在中国，得益于强劲的经济增长和日益严格的环保政策法规，废轮胎回收量呈

8、稳步上升趋势。废轮胎回收再生产品的下游需求持续增长，主要集中在建筑、交通运输等传统应用领域，尤其是再生橡胶、胶粒/胶粉和裂解油的需求旺盛。同时，产品应用也呈现多元化趋势。汽车产业为实现循环经济目标和满足对环保材料的需求，正将再生橡胶用于制造汽车零部件。电子设备领域也开始寻求这类环保材料。随着消费者环保意识的不断增强，这种多元化应用趋势预计将在未来几年继续推动废轮胎回收产品需求的扩大。全球废轮胎回收市场汇聚了一批领先企业。在海外市场，主要参与者包括米其林集团、Genan集团和普利司通等。2023年上半年，米其林在瑞典开工建设新工厂，规划年回收3.45万吨废旧轮胎，预计于2025年投入运营，并计划

9、到2030年实现约100万吨报废轮胎的年回收能力。欧洲的Genan集团是全球最大的废轮胎回收企业之一，年处理能力超过37万吨。其位于德国奥拉宁堡的工厂（自2003年运营，年处理量6.5万吨）代表了高度的自动化和智能化水平。其回收效率极高，每条废轮胎能产出约75%的高纯度橡胶颗粒/粉末（适用于橡胶沥青道路、运动场地、人工草皮、轮胎及传送带制造，有效替代天然橡胶）、15%的金属以及10%的纤维。普利司通则专注于开拓日本和美国市场，主要利用化学回收技术回收并提取高质量的橡胶材料，用于制造新轮胎及其他橡胶制品。03中国废轮胎热解回收产业链结构分析中国废轮胎回收产业链由原料收集、中间流通和裂解处理三大核

10、心环节构成，当前面临多重系统性挑战。废轮胎产生点高度分散且单点回收量小，导致回收系统依赖大量中小商贩与个体户（占比超90%）,原料需经层层转手才能汇集。这种模式不仅大幅压缩行业利润，还容易引发原料质量不稳定问题。面对原料供应不足与品质失控问题，头部企业已着手构建垂直化回收体系。鑫淼、华泰尔等裂解企业通过在县级单位设立直控回收点，与源头回收站建立长期合作，显著减少中间环节。但产业链中游的裂解环节仍存在技术断层，目前全国大部分中小企业仍采用高污染、低效能的间歇式裂解设备，开工率低且产品附加值低；而国家鼓励的连续法技术普及率不足。部分企业尝试通过炭黑深加工（制成轮胎用精细炭黑或塑料色母）破局，行业未

11、来发展的进展需要持续关注。价值链各环节呈现显著分化格局。上游原料供应市场规模约150亿元，高度分散（CR3不足10%）,小型回收企业主导的逐层汇集模式制约效率提升。政策端通过反向开票制度规范税务流程，并在部分地区建设年处理12万吨的区域回收中心以整合资源。中游裂解设备市场形成连续法（环保高效）与间歇法（逐步改良）技术阵营，头部企业多配套自有研发团队。裂解产品流向分化明显，传统的调油方向逐步减少，部分企业开始探索化工原料转化；裂解炭黑产品大部分沦为低值燃料，但已经有部分经深加工后进入橡胶制品领域。当前行业转型正经历政策与技术的双重驱动。技术升级聚焦自动化分拣（超声波分离钢丝橡胶）和常压连续脱硫，

12、使再生胶纯度接近原生胶性能的90%。头部企业加速纵向整合：米其林等国际巨头计划2030年实现百万吨级回收能力，本土企业则向下游延伸开发高值产品。ISCCPLUS认证等国际化认证成为突破国际市场的关键跳板。随着各地对于污染作坊专项整治的持续推进，叠加废轮胎单价随着回收体系的建立成本下降，行业有望在规范回收体系、普及连续法裂解技术、拓展汽车零部件等高值应用场景的合力下，构建起千亿级循环经济闭环，预计2028年中国废轮胎回收量将达1350万吨，市场规模扩容至182亿元。04原料端：回收体系与挑战中国废轮胎回收产业链的原料端面临的主要挑战在于回收体系不完善和原料供应不稳定。目前，国内废轮胎回收仍以粗放

13、经营为主，缺乏规范的回收体系，回收商贩和个体户占据了90%以上的市场份额。这种高度分散的模式导致回收效率低下，供需关系波动显著。政策层面的欠缺进一步加剧了问题，国家尚缺乏完善的废轮胎回收法律法规和监管体系，使得整个行业运作粗放。由于缺乏明确的指导规范，废轮胎的供应量和供应效率难以提升，无法满足下游循环利用企业对原材料日益增长的需求。尤其是在下游企业原料需求持续扩大的背景下，头部企业的原料供给不足问题更加突出，加剧了市场混乱，造成废轮胎价格大幅波动。市场层面，虽然国内废旧轮胎回收市场规模持续扩大，截至2024年已超过130亿元人民币，但供需不平衡问题依然严峻。不同的废轮胎利用方式以及热裂解头部企

14、业为争夺有限的资源，推高了原料价格。回顾过去几年，废钢丝胎的回收价格经历了显著波动，2024年的平均价格预计继续维持在较高水平，约1800-2200元/吨区间，废轮胎原料供不应求的局面是价格高企的核心原因。这一现象在地区调研中也有体现，以山东为例，无论规模大小，回收企业普遍面临存储空间有限、回收量不稳定的困扰。大型企业如青岛源润鑫再生资源公司，虽能回收较大数量的钢丝胎和小钢丝胎，但对存储方式要求严格（需包装运输后入库）；而个体户和小型回收站则多以露天存储为主，回收规模小，供应极不稳定，且缺乏长期合同的保障，导致回收量和供应量均存在显著的不确定性。展望未来，行业改革的重点将聚焦于完善回收体系与高

15、附加值利用。轮胎生产企业的责任延伸制度将成为关键一环，要求制造商承担起废轮胎的回收处理责任，并通过环保处置费或补贴等形式支持回收工作。国家也计划将废轮胎回收企业纳入强制回收目录，只有符合资质要求的企业方可经营。此外，废轮胎的梯次化利用将得到进一步强化，通过翻新、生产胶粉和再生胶，以及逐步成熟的热裂解技术，实现废轮胎多元化、高附加值的综合利用。05热裂解端：技术与成本瓶颈2024年，中国废轮胎热裂解行业面临严峻挑战，行业开工率仅为20%,产能过剩与盈利能力低下问题突出。产能利用率低迷的主要原因在于技术结构不合理一一国内80%的热裂解企业仍采用间歇式设备，这类生产方式效率低下、稳定性差，且易造成二

16、次污染，严重制约行业发展。成本压力持续加剧是盈利困难的核心因素：原料端依赖分散的经销商和个体回收点（平均回收半径500公里），而废轮胎价格在2023年达到1969元/吨峰值后，2024年仅小幅回落至1840元/吨，仍处于高位；同时，环保设备投入大幅增加，企业需承担高昂的合规成本以满足日益严格的排放标准。在产品端，低附加值销售模式进一步削弱盈利空间。裂解油主要作为船用燃料油调和组分（占比45%-50%）,粗炭黑则直接低价销售（低品质产品仅用于掺煤燃烧），缺乏深加工导致产品溢价能力不足。尽管2024年热裂解处理量达172万吨（同比增长18.6%）,但技术瓶颈制约了价值提升一一间歇式设备生产的炭黑需依赖下游研磨厂加工，而头部企业虽开始布局深加工（如恒誉环保裂解装备收入占比60%）,中小企业仍难以突破技术壁垒。未来改革将聚焦体系化建设：政策层面通过绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）强制