XX企业督察工作手册范文.docx

督察工作手册目录一、督察岗位职责（）督察专员岗位职责（二）督察主任岗位职责二、督察工作纪律三、督察工作指引（一）销售执行督察指引（二）市场基础督察指引（三）线下推广活动督察指引（四）形象店督察指引（五）直销店督察指引（六）问题整改与追踪督察指引（七）运营管理管控督察指引（八）综合部门督察指引（九）其他专项督察指引（+）费用审计督察指引四、督察工作流程五、督察工具包六、督察工作KPl考核一、督察岗位职责(一)督察专员岗位职责1、负责对公司销售政策、制度、流程执行情况的督察；2、负责对市场基础工作的督察；3、负责对公司线下推广活动执行情况的督察；4、负责对形象店验收结果的督察；5、负责对公司直销店运营情况的督察；6、负责对督察问题整改和追踪督察；7、负责配合总部管理管控督察中心进行相关综合部门管理管控督察;8、负责各公司运营管理管控督察；9、相关督察明细表、汇总表、周报、月报、专项督察等报告的提交;10、领导交办其他事项的督察。(一)督察主任岗位职责1、负责组织、安排、协调、管理管控督察专员日常督察工作；2、负责整理、修改、汇总督察专员日常督察报告和专项督察报告；3、负责集团总部管理管控督察中心各项管理管控制度、管理管控办法、工作流程等在各督察分部正确贯彻落实、执行；4、负责督察分部与总部管理管控督察中心各项工作的对接、传达、督促执行；5、定期组织、主持督察分部专业培训、工作会议；6、配合公司总部完成督察分部督察专员的招聘工作；7、身兼督察专员日常督察工作；8、总部领导临时交办的其他督察事项。二、督察工作纪律为了进一步规范督察人员的纪律管理管控，本着严于律己的工作态度，特制定管理管控督察中心督察纪律要求，本手册适用于管理管控督察中心全体人员。第一条：督察人员应忠于职守、坚持原则，坚决杜绝一切宴请、送礼等行为；第二条：督察人员必须明确工作R的，按照相关要求严谨地开展工作,不得随意更改工作目标，不得将正在督察的市场情况泄露给无知情权的第三方，不得随意与他人讨论督察工作进展；第三条：督察人员不得无故迟交或者不交督察报告；第四条：原则上督察人员不得使用分公司车辆为开展工作提供便利；第五条：督察人员必须真实反映市场情况，不得受省分公司人员影响发生包庇行为；第六条：督察人员不得在办公时间内无故不接听管理管控督察中心工作电话；第七条：督察人员不得利用工作职权向被督察单位举荐亲属任职；第八条：督察人员坚决贯彻执行上级各项规定，开展工作时，在思想上和行动上始终与集团中心保持高度一致，不准传播与集团不一致的言论、信息和消息。第九条：督察人员在检查市场时，不得提前通知，不得走马观花，不得主观臆断；第十条：督察人员必须作风正派，尊重岗位，不指手画脚，不故作姿态；第十一条：督察人员必须严格遵守考勤纪律，按时参加中心要求的各项会议，不准无故请假、缺席；第十二条：督察人员不得跟随被督察单位人员一同出入高消费娱乐场所，不得借故在分公司报销任何费用第十三条：督察人员对地方反映各种问题，要按照程序办理，并注意保密，不准对地方反映的问题漠不关心、推诿应付、不了了之。第十四条：内部督察人员必须遵循严于律己、公平公正和保密的原则，不得泄露、暗示或打探他人督察工作。三、督察工作指引要求：督察分部所辖省内，原则上，市场基础检查每个地级市分公司每周检查1次，每个县级市每两周检查1次；其他检查项，如有集团或督察中心安排的听从安排，没有安排的，原则上每月每项至少检查1次。（一）销售执行督察指引要求：抽查该市公司30家终端（抽查3条线路传统渠道15家、商超渠道5家、特渠渠道10家）。以省为单位，每月进行一次销售执行大检查。1、办公室设置考核（分值7分）（1）检查办公室设置合理性（分值1分）。评分标准：办公桌以主管小组为单位排列，每名业代配置座椅，办公室环境干净整洁，不符合标准得0分。（2）检查总监和主管业绩板是是否制作安装good在指定区域（分值2分）。评分标准：1项未完成扣1分，扣完为止。（3）检查总监和主管地图是否以地图形式制作安装good在指定区域（分值2分）。评分标准：1项未完成扣1分，扣完为止。（4）检查岗位职责、励志标语、员工业绩竞赛版、公告栏是否安装good在指定区域（分值2分）。评分标准：缺少1项扣0.5分，扣完为止。2、线路规划考核（分值11分）（1）检查总监地图是否按区域的最新情况划分（分值2分）。评分标准：未按区域最新情况划分得O分。（2）检查主管地图是否按区域的最新情况划分（分值2分）。评分标准：未按区域最新情况划分得O分。（3）检查在岗业代每日拜访线路图标注清楚售点位置和拜访顺序，线路规划是否合理（分值3分）。评分标准：跟线检查（根据该业务员被查门店），不违背线路规划靠右、无交叉路线等原则，违背上述原则得O分。（4）检查整个公司负责的终端客户数据，SFA后台数据库售点信息的时效性和准确性（分值4分）。评分标准：跟线检查（根据该业务员被查门店），现场核实客户资料，包括店名、地址、电话、联系人，1家终端客户数据不准确扣1分，扣完为止。3、日常运作考核（分值23分）（1）检查晨会是否按照公司晨会的标准和合适的内容召开，并形成会议纪要（分值4分）。评分标准：参加晨会，晨会合适的内容不符合公司标准扣2分，抽查检查前4周内会议纪要（电子版本会议纪要或者专门的会议纪要本），数量不足扣2分。（2）检查晨会中是否使用投影/电视分析上一工作日后台数据、照片（分值2分）。评分标准：参加晨会，观察使用情况，未使用得O分。（3）检查周会是否按照公司周会的标准和合适的内容召开，并形成会议纪要（分值2分）。评分标准：抽查检查前4周内会议纪要（电子版本会议纪要或者专门的会议纪要本），数量不足扣2分，扣完为止。（4）检查月会是否按照公司月会的标准和合适的内容召开，并形成会议纪要（分值2分）。评分标准：抽查检查前2月会议纪要（电子版本会议纪要或者专门的会议纪要本），数量不足扣2分，扣完为止。（5）检查总监和主管的业绩板是否每日更新（分值4分）。评分标准：抽查2名主管各2名业代的数据是否和SFA后数据保持一致，1名业代数据不准扣1分，均不准确得O分，扣完为止。（6）检查员工业绩竞赛版是否依据员工业绩准确填写，公告栏是否有公司最新政策通知（分值2分）。评分标准：1项未完成扣1分，扣完为止。（7）检查各级岗位人员是否清晰岗位KPl考核合适的内容、各项占比以及上一个月KPI实际完成情况（分值4分）。评分标准：抽查分公司入职3个月以上，任意34个在职人员的岗位KPI考核合适的内容回答是否正确，错1项扣1分（抽查范围为分公司所有在职岗位人员），扣完为止。（8）检查公司最新终销售政策的执行能力，业代、主管、总监是否明确了解公司最新相关销售政策（分值3分）。评分标准：抽查1名业代、1名主管以及总监，1人对于公司最新相关销售政策不明确扣1分，扣完为止。4、市场拜访考核（分值31分）（1）检查SFA终端机拜访完成率是否达到90%以上（分值4分）。评分标准：检查系统内所有业代检查前1周内拜访率是否达到90%,1个业代1天不达标（无报备记录）则扣1分，扣完为止。（2）检查业代出发前SFA终端机是否已经下载了当天的线路客户资料（分值3分）。评分标准：业代离开办公室时上线前，抽查3名业代其终端机是否已经完成了账号登陆，数据下载，1名业代未完成该项得。分。（3）检查业代出发前是否穿着工装（分值2分）。评分标准：业代离开办公室时上线前，是否全部穿着工装，1人未穿扣1分，扣完为止。（4）检查业代出发前是否携带销售工具（工作包、抹布、剪刀/工具刀、胶水/透明胶、笔、笔记本）（分值3分）。评分标准：抽查2名业代上线前是否携带销售工具，缺1项扣1分、缺2项或2名业代各缺1项均扣3分（新入职业代未领到销售工具可不扣分），扣完为止。（5）检查业代出发前是否携带3种或3种以上POP物料（分值3分）。评分标准：抽查2名业代上线前是否携带3种或3种以上POP,缺1项扣1分、缺2项或2名业代各缺1项均扣3分（分公司POP数量不足直接得0分），扣完为止。（6）检查业代对SFA终端机操作的熟悉程度，各模块信息的填写是否规范（分值3分）。评分标准：跟线检查（根据该业务员被查门店），业代对SFA终端机的操作，信息填写出错1次扣1分，扣完为止。（7）检查业代与终端客户的客情关系（分值3分）。评分标准：跟线检查（根据该业务员被查门店）：店主和店员和业代能互相说出姓名或昵称，错误1次扣1分，扣完为止。（8）检查拜访结束后恒大冰泉在主货架水品类陈列位置是否是售点内第一陈列位置，如有水堆，水堆是否处于门店的明显位置（分值4分）。评分标准：跟线检查（根据该业务员被查门店）：货架陈列或者水堆陈列检查，1家门店其中一项不符合标准扣1分，扣完为止。（9）检查拜访结束后售点是否有恒大冰泉3种或3种以上POP（分值3分）。评分标准：跟线检查（根据该业务员被查门店）：POP检查，1家门店不符合标准扣1分，扣完为止（售点竞品有，则我司必须有，如果门店不允许使用且无任何厂家POP,则不作考核）。（10）检查业代拜访时是否向终端客户传达公司最新销售政策（分值3分）。评分标准：跟线检查（根据该业务员被查门店）：1家没有传达扣0.5分，扣完为止。5、协访考核（分值11分）（1）检查主管每周协访3天，每月协访12天，每天协访足够数量的终端售点（分值4分）。评分标准：抽查1名主管检查前4周内协访协访数据，次数不足扣2分，与业代核实，1次不属实扣1分，扣完为止。（2）检查市总及总监每周协访2天，每月协访8天，其中至少4天与主管一同协访协访,每天协访足够数量的终端售点（分值4分）。评分标准：检查市总/总监协访资料，次数不足扣2分，与主管、业代核实，1次不属实扣1分，扣完为止。（3）检查新业代入职一周内主管至少协访一次，总监4周内至少协访一次，前3个月业代每个月必须至少被协访一次（分值3分）。评分标准：抽查1名最新入职的业代，检查其被协访数据资料，并与业代核实，情况不属实得0分，扣完为止。6、客户健康管理管控考核（分值14分）（1）检查经销商货款情况（分值3分）。评分标准：抽查1家经销商，检查前2个月是否打均款要货，1个月未打款要货扣1分，2个月项均未打款要货扣3分，扣完为止。（2）检查经销商实际库存和系统库存是否一致（分值3分）。评分标准：抽查1家经销商，差异在±5%以内不扣分；土（5-10%）扣2分；超过土（含10%）扣3分。（3）检查经销商仓库中是否有异常货龄（半年以上）产品（分值3分）。评分标准：抽查1家经销商，1个SKU存在异常货龄产品扣1分,存在2个或以上SKU存在异常货龄产品得O分，扣完为止。（4）检查区域分销可控度管理管控（分值2分）。评分标准：抽查1家经销商，检查前1个月业代在经销商的累计分销订单量/当月经销商总出货量，业代分销量占比要求大于75%,低于指标得O分，扣完为止。（5）检查经销商是否明确了解公司最新销售政策（分值2分）评分标准：抽查1家经销商，拜访经销商询问其对最新相关销售政策的了解情况，如不了解得O分，扣完为止。7、资产管理管控考核（分值3分）（1）检查分公司冰箱资产的使用是否符合标准，是否能够及时跟进冰箱使用状态等（分值3分）。评分标准：检查公司资产签收单，冰箱资产与门店对应关系，抽查3家已投放冰箱终端门店的冰箱使用状况是否与SFA后台数据一致1家出现数据差