上交所上市公司可转债发行实施细则.docx

上交所上市公司可转债发行实施细则上交所上市公司可转债发行实施细则,/>>-一、刖g上交所上市公司可转债发行实施细则是根据相关法律法规和上交所的规定，旨在规范上市公司可转债的发行和交易活动，保障市场的稳定和投资者的合法权益。二、可转债的定义与特点1 .可转债的定义：可转债是指上市公司发行的债券产品，具有固定的付息期限和还本付息方式，同时具备投资者有权选择将债券转换为公司股票的权利。2 .可转债的特点：2.1 固定的付息期限：可转债根据公司的实际情况和市场需求设定固定的付息期限；2.2 还本付息方式：可转债按照约定的时间安排进行还本付息，普通可选择现金还款或者发放公司股票；2.3 转换权利：投资者可以根据约定的条件选择将债券转换为公司股票，并参预公司的股东权益。三、可转债的发行条件及程序1 .发行条件：1.1 上市公司必须符合上交所规定的基本条件；1.2 上市公司需进行持续盈利；1.3 上市公司需取得授权机构的批准；1.4 其他符合相关法律法规和上交所规定的条件。2 .发行程序：2.1 上市公司拟定可转债发行计划，并报授权机构备案；2.2 上市公司与承销商签订发行协议；2.3 上市公司提交申请材料给上交所；2.4 上交所审核材料并决定是否允许发行；2.5 上市公司完成发行程序。四、可转债的交易和转换规则1 .交易规则：1.1 可转债按照上交所规定的交易规则进行买卖；1.2 可转债交易价格由市场供求关系决定；1. 3可转债交易需在上交所指定的交易时间和交易方式进行。2 .转换规则:2.1 转换条件：投资者需符合约定的转换条件，包括转换时间和转换比例等；2.2 转换方式：投资者在转换条件满足的情况下，按照约定的方式通知上市公司进行转换；2.3 转换价值：转换后的价值由上市公司和投资者按照约定的方式确定。附件：本文档涉及附件，请参考附件。法律名词及注释：1 .上交所：指上海证券交易所。2 .可转债：指上市公司发行的具有固定付息期限和还本付息方式，并具备可转换为公司股票权利的债券。3 .持续盈利：指上市公司在一定期限内连续盈利。4 .授权机构：指依法对上市公司发行可转债进行监管和授权的机构。