天然气及LNG行业发展情况分析.docx

天然气及LNG行业发展情况分析第一节2009年天然气及LNG行业规模分析2000年以来，我国天然气消费量进入快速增长时期，以年均16%以上的速度增长。2009年我国天然气产量达到829.9亿立方米，2009年天然气的表观消费量是874.5亿立方米，供应缺口超过30亿立方米。2009年1-11月，我国石油和天然气开采业累计实现产品销售收入4946.68亿元，同比下降38.56%o表120042009年U月石油和天然气开采业主要指标统计单位：个，亿元，%,万人时间企业单位个数资产总资产同负债合计比增长计负债同比增长利润总额利润同比增长年平均从业人员（万人）20041836033.0422.00%2238.4727.00%1744.7143.00%96.1220051746751.7812.00%2311.753.00%2957.7970.00%85.5820061758155.6321.00%3028.5431.00%3652.1223.00%93.332007.111849930.7822.00%3835.7927.00%3535.41-3.00%90.672008.1129912806.5829.00%501331.00%4601.2330.00%112.762009.1129114548.8526.00%6865.4629.00%1686.52-61.00%100.41数据来源：世经未来整理数据来源：国家统计局图12004-2009年11月石油和天然气开采业资产及负债变化趋势第二节2009年天然气及LNG行业供给分析及预测一、供给情况分析(一)我国天然气分布状况数据来源：CNPC图2中国天然气资源分布我国陆上天然气区主要以新疆塔里木、内蒙古鄂尔多斯、四川川渝、青海四大气区为主。2009年我国天然气需求猛增，同时我国天然气资源的勘探开发也迈向了快速发展的轨道，各大陆上产气区纷纷开足马力，争相投产、上产。与此同时,众多素以产油为主的油田陆续走上了产油产气并重的发展新路。（二）供给规模及其增长2009年1-12月，我国累计生产天然气829.92亿立方米，同比增长7.71%,增幅比上年同期下降了4.59个百分点。2009年我国天然气产量继续保持增长，占能源消费的比重为3.4%o2009年天然气产量稳定增加，快速增长势头并未因经济危机的影响而改变，虽然产量增幅略有下降，但总体增长步伐稳健。表22009年我国天然气累计产量及同比增长情况单位：亿立方米，%时间2008年2009年累计产量同比增长累计产量同比增长1月69.1216.8273.46.412月134.720.3141.75.13月206.618.6216.277.524月257.415.9285.87.45月350.917.7347.876月430.1917.31420.47.67月440.4614.3491.78.28月503.613.9562.748.149月565.113631.68.110月625.6811.76694.157.54H月692.0112.12772.7812月760.812.3829.927.71数据来源：国家统计局资料来源：世经未来整理图32000-2009年天然气产量情况（三）供应结构天然气聚集规律研究表明，天然气在地下的分布是极不均匀的，是受相同的地质条件控制呈聚集区或聚集带分布，我国天然气探明储量的分布特征也证明了这一规律。全国天然气探明储量的80%以上分布在鄂尔多斯、四川、塔里木、柴达木和莺一琼五大盆地，其中前三个盆地天然气探明储量超过了5000×IO8,在上述五大盆地中，天然气勘探取得较大进展并已形成了一定储量规模的地区主要有：鄂尔多斯盆地、塔里木盆地库车地区、四川盆地川东地区、柴达木盆地三湖地区和莺歌海盆地，这五大气区基本代表了我国天然气勘探的基本面貌。2009我国天然气累计产量为829.92亿立方米，其中，累计产量前5个省(市、区)是新疆、四川、陕西、广东、青海,累计产量分别为245.35、190.56>189.52>58.43、43.07亿立方米，其累计产量合计占全国天然气总产量的87.59%。资料来源：国家统计局图42009年我国天然气分地区产量分布表32009年我国天然气分地区产量及同比增长情况单位：万立方米，%2009年2008年同比±%全国829921877050127.7新疆245359023589144四川190562118796761.4陕西1895219143792631.8广东584299599440-2.5青海430697436507-1.3黑龙江30039827103310.8天津1430021401102.1吉林11620650100131.9河北1086718735624.4河南99915143926-30.6山东9018899445-9.3辽宁8100887078-7上海4029642897-6.1海南1858423186-19.8湖北167171386520.6重庆603521992-72.6江苏57445969-3.8甘肃28605003-42.8云南168590-71.5资料来源：国家统计局从三大石油公司看，中石油不管在探明储量还是产量方面依然占据主导，其中，天然气探明储量占比83.3%,产量占比为79.71%。表42009年三大石油公司天然气储量及产量情况单位：十亿立方英尺天然气探明储量天然气产量中石油63,2442,1126739.66299中海油5,944.00238.52数据来源：公司年报图52009年三大石油公司天然气储量情况图62009年三大石油公司天然气产量情况（四）天然气管道状况资料来源：CNPC图7中国的天然气管道截至2009年底，中国已建天然气管道总里程约3.6万公里，总输气能力超过100O亿立方米/年。到2009年底已累计输送天然气659亿立方米，成功担当起为长江三角洲经济圈和中原地区主供气、为环渤海经济圈和华中地区补充供气的重任。西气东输管线、涩宁兰管线、忠武线、陕京二线相继建成投产。西气东输管道与忠武线的联络线（淮武线）、西气东输管道与陕京二线联络线（冀宁线）、西气东输管道与涩宁兰管道的联络线（兰银线）也已建成，川渝、华北、长江三角洲等地区已建成比较完善的区域性管网。另外，川气东送工程、西气东输二线已开工建设，西气东输三线四线、陕京三线也都在规划当中。可以预见，随着这些管道或项目的建成和连通，一个横跨东西、纵贯南北的全国天然气骨干管网框架将在2010年后形成。预计到2015年，中国的天然气管道总长度将达到42000km,总输气能力也将达到2000×108m3ao西气东输管道公司5年间累计销售天然气466.99亿立方米。除上海市和河南省每年分别利用其他来源天然气约6亿立方米外，长三角地区使用的天然气，主要由西气东输管道供应。据测算，西气东输管道分输天然气600亿立方米，相当于少用7800万吨标准煤，减少二氧化硫、氮氧化物及粉尘等有害物质排放350多万吨，减少二氧化碳酸性气体排放近2亿吨，有效改善了大气环境，提高了人们的生活质量。2003年，西气东输仅有0.43亿立方米，及至2009年已增至186亿立方米，7年间增加了432倍。西气东输的主要气源来自新疆塔里木油气田，长江三角洲及沿线地区是其主要市场。它连接下游110多个城市，形成了横贯中国东西的天然气供气网络。中国的第一个天然气接收站开始运行于2006年7月，目前主要的LNG接收站有：表5中国主要LNG接收站LNG接收站地址接受能力广东LNG项目接收站深圳大鹏湾秤头角370万吨/年福建LNG项目接收站莆田市秀屿港260万吨/年珠海LNG项目接收站高栏岛900万吨/年浙江LNG项目接收站宁波300万吨/年山东LNG项目接收站青岛灵山卫镇300万吨/年江苏LNG项目接收站江苏如东县600万吨/年上海LNG项目接收站中西门堂岛一300万吨/年唐山LNG项目接收站唐海县曹妃甸港600万吨/年澳门LNG项目接收站黄茅岛500万吨/年资料来源：中石油（五）在建项目分析2009年，天然气与LNG行业在建及拟建项目30余项，从类型来看，主要是天然气的进口管道和城市网管建设，以及天然气处理加工厂和天然气综合利用；从地域来看，主要集中在东部沿海和西南地区，以及天然气网管建设相对滞后的一些城市；从投资规模看，有大有小，最低1000万，最高的达到1422亿元。总的来看，在国家不断加大投入和政策支持的形势下，天然气和LNG行业在建及拟建项目保持稳定发展的态势。表62009年天然气在建项目地点项目名称建设周期投资额项目内容珠海中海油珠海深水工程基地2009-2010300亿-500亿元在南海深水区建设400亿-500亿立方米天然气生产能力。连接广州、佛山、东莞、惠州、肇庆、清广东省天然气管一期管网远、韶关等七个地市，惠州网一期工程惠州2009-2011投资近70管线总长为486公干线亿元里，设计压力9.2兆帕，设计输气量160亿方/年深圳市观澜镇西气东输二线东段工程2009-2011达到输气量300亿立1422亿元方米/年，并稳定供气30年福建福建新增储罐项目2009.3-2009.8福建LNG站线项目储罐容量将达到64万立方米临汾区域一市四临汾县（区）天然气项目2009.4-38000万元重点服务并直供太钢集团临汾钢铁有限公司技改项目等主要工业用气建设3000立方米储永济市永济市天然气城区管网建设工程2009.3-1亿元气罐1台，城区用气采取中压一级和中、低压两级相结合的供气方式管线总长约48公里，广东天然气利用工程高明段管线项目2009.4-2009.1222000万元并在明城建成LNG储配站1座，在西江、更楼建成调压计量站2座。秦皇秦皇岛市长输管2009.4-20陕西天然气将通过管岛线天然气利用一09.6