津荣天宇：2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

股票代码：300988股票简称：津荣天宇天津津荣天宇精密机械股份有限公司TianjinJinrongTianyuPrecisionMachineryInc.（住所：华苑产业区（环外）海泰创新四路3号）繇2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二。二二年九月一、本次募集资金的使用计划本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过15,900万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投入如下项目:单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1浙江津荣精密部品智能制造基地项目33,540.0015,900.0033,540.0015,900.00注：上述拟以募集资金投入金额系已扣除公司第二届董事会第二十九次会议决议前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,500.00万元后的金额。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。若本次发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分，公司将通过自筹资金方式解决。二、本次募集资金投资项目基本情况（-）浙江津荣精密部品智能制造基地项目1、项目实施主体本项目实施主体为子公司浙江津荣新能源科技有限公司。2、本项目建设内容公司将在浙江省湖州市南潺经济开发区建设现代化的智能制造基地，其中，建筑工程费17,000.00万元，设备购置费12,040.00万元，流动资金4,500.00万元，本项目合计总投资33,540.00万元。公司计划在湖州市南潺区南潺经济开发区通过国有建设用地使用权出让取得158亩工业用地，本项目计划投入使用约80亩，计划建设精密金属部品生产线和储能产品生产线，具体计划投入包括：激光切割机、数控冲压机、折弯机、激光焊接机、激光清洗机、焊接设备-RMX焊接工作站、各类型号压铸机、CNC钻攻加工中心、AGV机器人物流设备、高压充放电测试系统、充放电测试设备、家储产品及工商业储能集成生产线和机器人、三次元检测设备、3D扫描仪、X-ray检测设备、光谱分析仪、自动扫描测量仪等精密部品加工及实验装备80余台（套）。本项目的建设一方面将实现嘉兴津荣的生产基地搬迁至南潺基地，增加精密金属部品相关生产设备投入以扩大产能规模，以满足公司汽车及电气领域客户的生产配套需求；另一方面，将增加公司在储能系统生产领域的布局，为公司后续逐步开拓储能系统市场提供有力的支撑，进而增加公司未来新的盈利增长点。3、项目投资概况本项目总投资金额为33,540.00万元，拟使用募集资金15,900万元，投资构成如下：单位：万元序号项目项目资金占比1建设投资29,040.0086.58%1.1建筑工程费17,000.0050.69%1.2设备购置费12,040.0035.90%2流动资金4,500.0013.42%3项目总投资33,540.00100.00%其中，建筑工程包括3栋生产厂房和1栋宿舍楼等，合计建筑面积约68,000平方米。4、项目建设涉及的政府报批情况本项目的备案及环评手续正在与主管部门沟通办理中。5、项目预期收益本项目计算期为12年，其中：建设期2.5年，计算期第3年开始投产。项目设计产能计划分3年达产，投产后首年实现达产60%,第二年达产80%,第三年达产100%,实现年度销售额55,343.00万元，实现年度净利润4,427.44万元，税后内部收益率18.53%,税后投资回收期7.09年(静态，含建设期)。三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析(-)项目实施的必要性1、进一步优化并扩大公司精密金属部品制造产能，满足自身业务发展需要公司位于浙江嘉兴的全资子公司嘉兴津荣主要从事汽车及电气领域的精密金属部品制造，近年来随着华东地区业务规模的逐步提升，公司位于浙江嘉兴的租赁厂房规模及相关产能已无法满足现有客户的产量需求，公司亟需进一步优化并扩大精密金属部品制造产能。为满足公司上述业务的进一步发展需要，公司计划在浙江南滑新建智能制造生产基地，一方面将嘉兴津荣的生产基地搬迁至南潺基地，另一方面将增加生产设备投入以扩大产能规模，以满足公司汽车及电气领域客户的生产配套需求。2、积极拓展储能产品市场，满足公司产业链延伸并打造新的业绩增长点的需要公司自设立以来一直专注于精密金属部品的研发、生产和销售，目前主要服务于电气行业和汽车行业，虽然预计未来电气和新能源汽车产业将保持持续快速增长，上述行业对于精密金属部品的需求亦将保持稳定增长，但公司从更广泛延伸产业链布局、更多元化打造公司盈利增长点、更有效地保持公司持续稳定增长等因素考虑，公司计划积极拓展电气市场中的储能产品领域，以满足公司产业链延伸并打造新的业绩增长点的需要。未来，公司计划在南涪基地建设储能系统业务配套产线，随着国内储能市场业务规模的大幅提升，公司积极拓展储能产品市场，为公司布局新的业绩增长点。(-)项目实施的可行性1、优质的精密金属部品领域客户资源为项目产能消化提供保障凭借产品的良好性能以及多年的经营积累，公司与国内外众多知名电气、汽车制造商及零部件供应商建立了良好的合作关系。电气、汽车及零部件制造商对零部件供应商的要求相对严格，一旦确定供应关系，轻易不会更改供应商。电气领域，公司先后荣获“施耐德全球生产型最佳供应商”、“ABB最佳供应商”、“高田品质与纳入奖”等荣誉，深受重要客户信赖，产品广泛应用于轨道交通、工业自动控制、智能电网等领域。汽车领域，公司已成为世界百强汽车零部件厂商住友理工、丰田纺织、电装、采埃孚等零部件领域的重要供应商，并通过了丰田、本田、日产、大众、通用、宝马等整车厂的审核，订单数量逐年增长。与行业龙头客户稳定的业务关系为公司保持技术先进性和经营规模的持续、稳定增长提供了有力支持，为消化募投项目新增产能提供了有力保障。2、国内储能市场正处于快速发展期为项目实施提供了广阔的市场基础2022年2月两部委正式印发“十四五”新型储能发展实施方案，要求到2030年新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，与电力系统各环节深度融合发展，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。近年来国内储能市场正迎来快速发展期，储能与可再生能源具有天然的协同性与互补性，也是未来新型电力系统中不可或缺的能源新基建。公司现阶段正加速开拓储能下游应用领域客户，逐步建立与发电侧、电网侧和大型工商业用户侧等电力领域客户的合作联系，未来国内储能市场的快速应用发展能够为本项目实施提供广阔的市场基础。3、先进的技术和生产经验作为实施基础行业内长期的深耕使得公司拥有先进的技术水平和生产经验，为本项目的实施提供了重要基础。在电气领域，公司结合客户的需求，专注于行业前沿技术研究，在送料方式、冲裁工序、冲裁精度、焊接质量、模内钾接、钾接强度、钾轴工艺、自动化检测与感应等方面实现了众多创新与突破，极大地提升了公司产品的高品质、可靠性和一致性。在汽车领域，公司根据各汽车款型的升级换代，特别是轻量化概念的不断深入，在拉深、模具微调、模具多步翻孔、模具冷却、模具润滑、柔性钾接、精密冷锻成型、自动精密焊接、自动在线检测、无废料冲裁、一模多型柔性换型等方面拥有多项先进技术与发明专利，保证了公司模具和产品在强度与精度、空间成形、生产智能自动化与柔性化、性能与一致性等方面都处于行业领先水平。在储能产品领域，具体包括：储能产品柜体、电池箱上/下盖板、电池箱左/右端板、PaCk镀锌支架、各类接线端子等金属零部件加工及系统集成方面，公司具备柜体及各类金属零部件加工所必要的冲压、锁金折弯、激光切割、压铸焊接以及表面喷涂等全流程生产加工技术及自主研发能力，为储能产品的各类结构件提供高精度、高一致性的保证能力，为储能产品的系统集成提供了有效的保障。四、本次发行对公司的影响(-)本次发行对公司经营管理的影响本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行股票募集资金投资项目的顺利实施，能够巩固公司业务模式的竞争优势，有利于促进公司现有业务的转型升级，提升产品竞争力，打造新的利润增长点；项目的顺利实施也有利于公司拓展产品销售渠道，提高公司的市场位和品牌影响力，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力。（二）本次发行对公司财务状况的影响本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，进一步优化资产结构，提升公司资产质量，改善公司财务状况，降低财务风险；本次募集资金到位后，公司通过筹资活动产生的现金流量将增加，资金实力将得到明显提升，有利于增强公司抵御财务风险的能力，满足公司的发展需求，增强未来的持续经营能力。同时，本次募集资金投资项目实施后，公司入规模及利润水平也将有所提升，进而优化公司的财务状况。五、募集资金投资项目可行性分析结论综上所述，董事会认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略，契合行业发展趋势，具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目的实施有利于公司经济效益的提高，并将进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，从而提高股东回报，有利于公司的长期可持续发展。因此，本次发行股票募集资金拟投资项目符合本公司及本公司全体股东的利益，是切实可行的。天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会2022年9月9日