经营分析报告.ppt

20 xx20 xx年上半年年上半年市场经营报告市场经营报告 目目 录录1 1、上半年市场经营基本情况、上半年市场经营基本情况 3 3、主要问题和改进措施、主要问题和改进措施 4 4、下半年重点工作安排、下半年重点工作安排市场总体指标完成较为稳定市场总体指标完成较为稳定本月时间进度：本月时间进度：181/365181/36549.59%49.59%主要指标主要指标累计完成实绩累计完成实绩0808年同期年同期同比变动同比变动完成率完成率基本目标基本目标挑战目标挑战目标运营收入（万元）运营收入（万元）158481374815.28%51.37%48.61%客户净增数（户）客户净增数（户）61049 52220 16.91%96.75%69.22%三方新增市场三方新增市场占有率占有率67.12%71.48%-4.36pp低于挑战目标低于挑战目标2.88pp(全省排名第十四全省排名第十四)三方净增计费市场占三方净增计费市场占有率有率82.66%100.48%-17.82pp高于挑战目标高于挑战目标2.66pp(全省排名第六全省排名第六)三方计费市场三方计费市场占有率占有率79.19%76.72%2.47pp高于去年同期高于去年同期2.47pp全网客户离网率全网客户离网率2.06%2.23%-0.17pp低于去年同期低于去年同期0.17pp新增用户数（万户）新增用户数（万户）14.52 12.51 较去年增长率为较去年增长率为16.14%（全省排名第十）（全省排名第十）用户到达数用户到达数( (万户万户) )51.85 41.92 同比去年增长率为同比去年增长率为23.70%p注：注：0808年上半年运营收入基本目标完成率为年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%50.96%，挑战目标完成率为，挑战目标完成率为47.78%47.78%。增值业务指标完成情况（全市）增值业务指标完成情况（全市）KPI考核项目完成情况年度指标完成率增值业务收入30321961 6530000046.43%46.43%月均12580拨打用户数5376 590091.12%月均139邮箱活跃用户数4716 490096.24%月均飞信活跃用户数15085 12100124.67%月均手机报计费用户数29630 25200117.58%月均号簿管家活跃用户数1378 150091.87%GPRS普及率35.43%38%93.24%p上半年增值业务收入完成率为上半年增值业务收入完成率为46.43%46.43%，依照目前进度，全年指标完成压，依照目前进度，全年指标完成压力较大。需加大收入型增值业务发展。力较大。需加大收入型增值业务发展。1-61-6月各县区分公司（营业部）增值业务月各县区分公司（营业部）增值业务KPIKPI考核指标完成情况考核指标完成情况项目项目市区市区增值业务收入增值业务收入1248.15 1248.15 472.26 472.26 318.69 318.69 265.20 265.20 153.22 153.22 243.78 243.78 118.33 118.33 212.57 212.57 月均月均1258012580拨打用户数拨打用户数1681 1681 634 634 966 966 521 521 380 380 470 470 227 227 467 467 指标指标1940 1940 1000 1000 950 950 600 600 350 350 500 500 230 230 440 440 完成率完成率86.62%86.62%63.43%63.43%101.68%101.68%86.78%86.78%108.48%108.48%93.97%93.97%98.55%98.55%106.14%106.14%月均月均139139邮箱活跃用户数邮箱活跃用户数1783 1783 668 668 513 513 432 432 349 349 536 536 219 219 216 216 指标指标1981 1981 874 874 561 561 507 507 314 314 555 555 239 239 360 360 完成率完成率90.03%90.03%76.49%76.49%91.48%91.48%85.20%85.20%111.16%111.16%96.48%96.48%91.60%91.60%60.03%60.03%月均飞信活跃用户数月均飞信活跃用户数9256 9256 1284 1284 1207 1207 818 818 566 566 879 879 367 367 704 704 指标指标8220 8220 1200 1200 1000 1000 700 700 450 450 800 800 340 340 600 600 完成率完成率112.61%112.61%107.01%107.01%120.73%120.73%116.83%116.83%125.70%125.70%109.92%109.92%107.89%107.89%117.28%117.28%月均手机报计费用户数月均手机报计费用户数10018 10018 4669 4669 3293 3293 3420 3420 1869 1869 2900 2900 937 937 2497 2497 指标指标9250 9250 4500 4500 2900 2900 3220 3220 1800 1800 2800 2800 850 850 2400 2400 完成率完成率108.30%108.30%103.76%103.76%113.56%113.56%106.20%106.20%103.83%103.83%103.57%103.57%110.25%110.25%104.03%104.03%月均号簿管家活跃用户数月均号簿管家活跃用户数422 422 155 155 135 135 158 158 208 208 162 162 63 63 72 72 指标指标516 516 282 282 195 195 163 163 97 97 176 176 93 93 128 128 完成率完成率81.78%81.78%54.89%54.89%69.37%69.37%97.42%97.42%215.07%215.07%91.67%91.67%67.82%67.82%56.44%56.44%GPRSGPRS普及率普及率41.79%41.79%29.16%29.16%32.70%32.70%36.87%36.87%34.70%34.70%30.13%30.13%38.58%38.58%34.87%34.87%增值业务指标完成情况（县区）增值业务指标完成情况（县区）p注：标红的需引起注意。注：标红的需引起注意。 上半年上半年出账收入出账收入累计增长率为累计增长率为14.04%14.04%，同比下降，同比下降5.24pp5.24ppu 0909年年6 6月出账收入同比增长率为月出账收入同比增长率为15.00%15.00%，同比下降，同比下降4.24pp4.24pp；环比增长率；环比增长率为为-1.52%-1.52% ；上半年累计增长率为；上半年累计增长率为14.04%14.04%，同比下降，同比下降5.24pp5.24pp。u 各县区中，。各县区中，。上半年上半年三方新增占有率三方新增占有率低于挑战目标低于挑战目标2.88pp2.88pp，同比降幅超全省水平，同比降幅超全省水平n0909年上半年全市三方累计新增市场占有年上半年全市三方累计新增市场占有率为率为67.12%67.12%，同比下降，同比下降4.36pp4.36pp，超过，超过了全省降幅。（全省同比下降了全省降幅。（全省同比下降2.55pp2.55pp） n0909年年6 6月全市当月三方新增市场占有率月全市当月三方新增市场占有率为为68.29%68.29%，环比，环比5 5月份下降月份下降0.36pp0.36pp，较，较0808年年6 6月份下降月份下降4.43pp4.43pp。n0909年上半年各县区三方新增市年上半年各县区三方新增市场占有率，各县区均未达到挑场占有率，各县区均未达到挑战目标，其中等四县区高于全战目标，其中等四县区高于全市均值。市均值。n各县区中，其余县区均同比下各县区中，其余县区均同比下降，。降，。p注：以上数据按省公司考核市公司统注：以上数据按省公司考核市公司统计口径核算。计口径核算。p注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。 上半年上半年新增用户增长率新增用户增长率18.98%18.98%，高于联通，高于联通5.63pp5.63ppn0909年上半年，我方新增用户年上半年，我方新增用户14.9114.91万户，万户，同比同比0808年（年（12.5412.54万户）增长了万户）增长了18.98%18.98%。（按省公司口径，全省排名第十）（按省公司口径，全省排名第十）n各县区中，用户增长率高于全市平均水平，各县区中，用户增长率高于全市平均水平，风景区负增长。风景区负增长。n0909年上半年，联通新增用户年上半年，联通新增用户4.454.45万户，同比万户，同比0808年（年（3.923.92万户）增长了万户）增长了13.35%13.35%。（全省第十）。（全省第十）n0909年上半年，电信年上半年，电信CDMACDMA新增用户新增用户2.42.4万户，同比万户，同比0808年年（0.510.51万户）增长了万户）增长了371.4%371.4%。小灵通增长率为。小灵通增长率为-52.2%-52.2%。p注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。7 7月月1-191-19日日三方新增市场占有率三方新增市场占有率较较6 6月月下降下降3.23pp3.23ppn0909年年7 7月月1-191-19日期间，我方三方新增市场占有率较日期间，我方三方新增市场占有率较6 6月份下降月份下降3.23pp3.23pp，联通上升，联通上升0.73pp0.73pp，电信上升电信上升2.5pp2.5pp。n经外呼得知：联通于经外呼得知：联通于7 7月份推出的预存月份推出的预存120120元送电风扇活动较受客户欢迎；电信宽带、固元送电风扇活动较受客户欢迎；电信宽带、固话捆绑交叉补贴政策和集团赠机政策成为吸引客户入网的两大主要因素话捆绑交叉补贴政策和集团赠机政策成为吸引客户入网的两大主要因素 。n注：数据取自经分系统。注：数据取自经分系统。上半年上半年三方净增计费占有率三方净增计费占有率高出挑战目标高出挑战目标1.44pp1.44pp，同比下降，同比下降19.04pp19.04ppn上半年，上半年， 我方三方净增计费市场占有率为我方三方净增计费市场占有率为81.44%81.44%（全省排名第六），同比下降（全省排名第六），同比下降19.04pp19.04pp；电信（含小灵通）三方累计净增计费占有率为；电信（含小灵通）三方累计净增计费占有率为6.99%6.99%，同比上升，同比上升18.69pp18.69pp；联通三方累计净增计费占有率为；联通三方累计净增计费占有率为11.57%11.57%，同比上升，同比上升0.35pp0.35pp。n各县区中，其余县区均高于挑战目标（各县区中，其余县区均高于挑战目标（80%80%）；）；上半年上半年净增客户数净增客户数挑战目标完成率为挑战目标完成率为69.22%69.22%，超出时间进度，超出时间进度19.63pp19.63ppn截至截至6 6月底，移动、联通和电信到达月底，移动、联通和电信到达客户数分别为客户数分别为51.8551.85万、万、1111万和万和6 6万。万。 n我方三方到达市场占有率自我方三方到达市场占有率自4 4月份开月份开始回升，截至始回升，截至6 6月底，月底， 我方三方到达我方三方到达市场占有率为市场占有率为75.31%75.31%；环比上升环比上升0.28