如何用竞凡OA实现客户管理.docx

竞凡OA软件的应用之一：用竞凡OA实现客户管理竞凡OA软件的应用非常广泛，在这里我为大家介绍如何用其模块搭建的功能来搭建一个简单的客户管理模块，起到抛砖引玉的作用。客户管理的方式有很多种，每个公司或企业的需求也都有不同的差异，在此文中不可能包括客户管理的方方面面，也不可能完全适合所有公司和企业的实际情况，我写此文主要想向那些欲用本软件来管理其客户和没找到适宜软件来管理其客户的企业主提供一个入门方法，他们只要在按此文搭建的客户管理模块的基础上，稍加修改就能搭建出适宜自己公司和企业的客户管理模块。我们再简单介绍一下竞凡OA模块搭建的原理。竞凡C）A可以搭建模块，所谓搭建，就是用系统提供的工具由使用者（实际上是有权限的网络管理员）设置出一个新的、按自己公司或企业需求设置的模块。一个简单的模块需要定义一张流程表单和定义一张跟这张流程表单相关联的页面，再定义一项连接到这张页面的菜单即可。一个复杂的模块可能要定义多张流程表单、多张页面，而且要定义流程步骤。要详细讲解流程表单页面等之间的关系很复杂，可能需要专门的一本书才讲得清楚，我们在本文中，只讲如何搭建简单的客户管理的步骤，中间夹插一些说明，使大家能快速理解并搭建出这个模块。在开始搭建工作之前，有必要说明一下我们要搭建的简单客户管理模块的功能和思路，这样说明后，读者在阅读后面的步骤时才不会糊涂。我们要搭建的这个简单客户管理模块应该能输入和查询客户的根本资料以及客户的效劳情况。一个复杂的客户管理模块是能够管理客户的方方面面的，比方客户根本资料、客户的详细资料、客户的联系、跟踪、效劳记录等等，还有客户付款情况信息等。为了使读者好理解，也不想使本文篇幅太长，在本文中我们仅用竞凡OA来管理客户的根本资料和效劳情况，其他方面的管理可以用同样的方法来搭建。客户根本资料包括客户姓名、地址、电话这3项，客户效劳情况包括效劳时间、效劳方式、效劳内容这3项。下面，我们开始搭建这个简单客户管理模块。1、用超级用户登录系统。超级用户默认就具有搭建模块的权限。2、点设置菜单-流程相关设置-流程表单设置，进入流程表单设置界面。如图。3、点增加表单按钮进入增加表单界面，我们先增加客户根本资料的表单。该表单是系统用来保存客户根本资料的地方。如图。设置幅网增加流程表单个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置.口流程表单设置:口审批表单设置HCLi回复表单设置HO附加表单设置;口表单图库设置HO设计流程步骤lCj设计流程页面三系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置够手机短信设置琮系统邮箱设置国完毕返回I增加IM帮助（1表单属性I单元格雇性I单元属性I数据连接I表单名称I建立者I输入有效I有效数据显示I显示填写人姓名允许埴写数据管理修改触发改前触发删前触发ZJ世世世世选一选-属一属一属一属一士开始I囱6-AdobeI心竞凡OAI回竞凡OM.I目网上办.同http|«一於皿安邑）1»?|17：464、在表单名称栏目中输入“应用一：客户根本资料流程表单，点选允许填写栏目后的选择按钮，并选择最上面的部门名称，这个选择表单允许所有用户填写客户根本资料。数据管理栏目选择超级用户，表示超级用户可以查看、修改、删除所有客户根本资料。如图。(B日常办公-料文档源设备圈行政人事回帮助囹旌册电关于全设置口刷新出退出部门：竞凡软件职位：网络管理员状态：能及时登录系统姓名：超级用户个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置HQ流程表单设置HQ审批表单设置i-o回复表单设置rQ附加表单设置口表单图库设置rQ设计流程步骤：二口设计流程页面S系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置够手机短信设置琮系统邮箱设置囿完毕-ll-l-l-IHI0ZnetN打http：/.<<11PE11S!½三17:535、用鼠标点一下上面的白色虚线框，该虚线框内会变成红色。虚线框表示的是客户根本资料表单中的一个单元格，红色的单元格表示该单元格已经被选中，你可以操作该单元格。当你点选了某个单元格后，该单元格的属性也会显示出来。如图。6、当点选了单元格后，该单元格的属性会显示在界面的一个控制面板中，控制面板下面有右合并、下合并、左右拆分、上下拆分、修改5个按钮，通过这几个按钮，可以把上图的一个单元格拆分成以下图所示的6个单元格。与http:127.0.0.1-网上办公系茨-;o£tInternetExplorer-lll×lF设置<部门：竞凡软件职位：网络管理员状态：能及时登录系统姓名：超级用户HFHWW增加流程表单个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置Q流程表单设置HCJ审批表单设置i-O回复表单设置HCj附加表单设置表单图库设置HCj设计流程步骤二。设计流程页面三系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置口手机短信设置琮系统邮箱设置返回F增加F帮助表单雇性I单元格属性I单元属性I数据连接I单元格m：H2L0跨越行数：|单元格宽：厂左边界宽：0三像素上边界宽:l像素左边颜色：H3上边颜色：隰爸3水平排列：I左对齐二J跨越列数：1单元格高：I-右边界宽：巴?像素下边界宽：¾素右边颜色：H3下边颜色：三3垂直排列：I上对齐二右合并I下合并Il左右拆分上下拆分I修改I回完毕l-l-l-l用0I：netN加开始I0责.AdobePhot.I竟凡。下件.I即竞凡0檄件I笆网上办公系Ilfjhttp:/127<<53S）18:087、点选最左上角的单元格，再点一下控制面板的单元属性标签，我们将在最左上角的单元格内增加一个单元。如图。个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置OO流程表单设置HCj审批表单设置HCJ回复表单设置HO附加表单设置口表单图库设置HO设计流程步骤lCj设计流程页面三系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置系统论坛设置够手机短信设置啕系统邮箱设置厂厂厂厂|阕团母上d开始I&AdobePhOtIia竞凡。瞰件.IIgJ竞凡。娥件.I为网上办公系|©http：/127<<Eg)18:378、选择单元式样为纯文本，在文本内容输入框中输入“客户名称四个字，再按下面的增加按钮（不要按上面的增加按钮，上面的按钮是增加流程表单用的，下面的才是增加单元用的），系统将会把“客户名称四个字增加到最左上角的单元格中。如图。设置个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置口流程表单设置Fcl审批表单设置°回复表单设置HCj附加表单设置HCj表单图库设置Fo设计流程步骤'C设计流程页面三系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置口手机短信设置O系统邮箱设置圄一厂厂厂厂产创：嬴二1开始I§回&AdobePhot.一/竞凡0瞰件.I到竞凡。僦件.I为网上办公系.|©http：/127.<<½18:439、点右上角的单元格，选择单元属性标签，如图。个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置HCj流程表单设置HCj审批表单设置i<J回复表单设置附加表单设置r表单图库设置HQj设计流程步骤lCj设计流程页面三系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置系统论坛设置够手机短信设置与系统邮箱设置福厂厂厂厂I图0|：net/族开始Ie囱&AdObePhOtI2竟凡。檄件I崂竟凡0檄件.I为网上办公系.邑http:/127.<<5a½18:4510、在备注说明中输入“客户名称，单元式样选择“单行文本输入框，输入框宽为300像素，必须填写选项打勾，然后按下面的增加按钮，把客户名称输入框增加到右上角的单元格内。如图。3http127.0.0.1-网上办公系统-;oftInternetExplorer个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置口流程表单设置FO审批表单设置O回复表单设置HCj附加表单设置口表单图库设置FO设计流程步骤lQ设计流程页面三系统界面设置S系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置心手机短信设置琮系统邮箱设置屋开始I3国金AdobePhOtO.I口竟凡0檄件I即竟凡。檄件.|为网上办公系11©http:/127.|«g)18:54-ll×l11、用上述同样的方法，按以下图所示属性增加客户地址和联系电话的单元。客户名称个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置:0流程表单设置HCj审批表单设置HQ回复表单设置HCj附加表单设置口表单图库设置HCl设计流程步骤lQ设计流程页面三系统界面设置S系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置够手机短信设置啕系统邮箱设置叟开始Iem国&AdobePhoto.I&竟凡。檄件.I咀竞凡0檄件.I笆网上办公系Il团http:/127.<<19:05-lll×lhttp"127.00.1-网上办公系统一富日常办公贯料文档源设备圈行政人事回帮助.册电关于全设置口刷新出退出部门：竞凡软件职位：网络管理员状态：能及时登录系统姓名：超级用户客尸名称客户地址单元的1D:H2L1S0备注说明：联系电话字体大小：个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置表单雇性I单元格雇性I单元属性I数据连接I1三3联系电话口OCQOOO流程表单设置审批表单设置回复表单设置附加表单设置表单图库设置设计流程步骤设计流程页面S系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置够手机短信设置琮系统邮箱设置单元式样：输入框宽：是Email:默认值为：单行文本输入框300像素插入特殊代码Tl“增加I修改I删除必须埴写：三插入I回AdObePhOtOI2竞凡口朦件.I现竟凡OA软件I司网上办公系11#IhttP:/127.<<19:0812、下面，我们将给这个表单绘制一个边框，使它看起来美观一些。点左上角的单元格，把左边界宽选为2像素,上边界宽选为2像素，水平排列选水平居中，垂直排列选垂直居中，然后按修改按钮，就可以绘出左上角的单元格的边框了。如图。个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置OO流程表单设置HCj审批表单设置HCJ回复表单设置HO附加表单设置口表单图库设置HO设计流程步骤；口设计流程页面三系统界面设置s系统操作记录囱工作计划设置®系统论坛设置够手机短信设置©系统邮箱设置匚匚匚匚周创：可,开始IO坂&AdobePhotoI&竞凡。檄件I磔竟凡0檄件I包网上办公系|何http:/127.<<19:2513、用同样的方法绘出其他单元格的边框，最后的效果如下图。z3http：/127.0.0.1-网上办公系统一IicrosoftInternetExplorer客户名称个人资料维护系统菜单设置电子印章设置流程相关设置I