太阳能产业分析.docx

太阳能产业分析太阳能产业作为全球能源转型的核心力量，正以迅猛之势重塑能源版图。其以太阳辐射为根基，通过光伏与光热技术，将无限的太阳能转化为电能与热能，为地球提供可持续的清洁能源。近年来，全球太阳能产业发展迅速，在政策扶持与技术进步的双重推动下，光伏新增装机容量持续攀升,预计2025年全球光伏新增装机将同比增长10%o本文将重点对太阳能产业的产业链、发展现状、存在问题及发展趋势进行探讨，并由此提出太阳能产业的未来发展路径。一、产业链剖析太阳能产业链主要分为上游原料及设计研发、中游组件及系统集成、下游建设应用三个环节。上游涵盖硅料、硅片、银浆、硝酸盐、PET基膜等原材料制造以及设计研发；中游包括光伏组件（如光伏玻璃、胶膜、电池片、支架、背板、光伏逆变器等）和系统集成（如即热系统、储热系统、蒸发系统）等组件及系统集成制造；下游涉及工程建设、科研检测、调试运维等建设应用环节。图L太阳能产业链图二、产业发展现状产业政策逐步收紧，更加注重行业规范指导管理。截至2023年底，我国并网太阳能发电装机容量达6.1亿千瓦，占全部电力装机容量的20.9%,成为除火电以外最大的并网领域。从政策导向来看，我国对太阳能光伏产业的支持政策经历了从行业发展支持到规范指导管理的转变。例如，2009年关于实施金太阳示范工程的通知鼓励光伏发电示范项目建设；2018年关于2018年光伏发电有关事项的通知I喊停了集中式指标，仅鼓励分布式光伏，且大幅度调低补贴；2021年关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知明确光伏实行平价上网，不再补贴。近几年，国内对光伏政策日趋收紧，旨在合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。2024年，海南、山西、湖南、内蒙古、辽宁等多地出现分布式光伏装机红色预警、暂停备案，光伏行业的政策引导已由促进电站建设转向促进消纳利用与规范电站建设。表L太阳能产业相关重点政策（国家层面）发文时间发文单位政策名称支持内容12024年3月国家发展改革委、住房城乡建设部加快推动建筑领域节能降碳工作方案推动建筑光伏一体化22023年11月工业和信息化部办公厅等五部门关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知加快智能光伏技术进步和行业应用，推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合32023年7月国家发展改革委等六部门关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见加快构建废弃物循环利用体系，促进退役风电、光伏设备循环利用42023年6月国家能源局综合司在全国范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福开展分布式光伏接入电网承载建6个试点省份，每个省选取510个试点县（市）开展力及提升措施评估试点工作试点工作。试点工作时间为期1年，开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作52023年3月自然资源部办公厅等三部门关于支持光伏发电产业发展规加快大型光伏基地建设，规范项目用地管理，引导项目范用地管理有关工作的通知合理布局62023年1月工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见围绕太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品（以下统称光储端信）等领域深入推动能源电子全产业链协同和融合发展等72022年11月国家能源局光伏电站开发建设管理办法对集中式光伏电站的行业管理、年度开发建设方案、项目建设管理、电网接入管理、运行监测等形成管理规范82022年9月国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知巩固光伏行业发展取得的显著成果，扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设，纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力92022年6月国家发展改革委、国家能源局等九部门“十四五”可再生能源发展规划到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上102021年12月工业和信息化部等五部门智能光伏产业创新发展行动计划（20212025年）推动光伏产业与新一代信息技术深度融合，加快实现智能制造、智能应用、智能运维、智能调度，全面提升我国光伏产业发展质量和效率112021年10月国家能源局关于积极推动新能源发电项目能并尽并，多发满发有关工作的通知要求加快风电、光伏发电项目建设并网，增加清洁电力供应，按照“能并尽并”“多发满发”原则，保障新能源发电项目及时并网，进一步提高电力供应能力122021年6月国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新策有关事项的通知核准陆上风电项目中央财政不再补贴，实行平价上网132021年5月国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知推动风电、光伏发电高质量发展实现十四五目标142021年2月国家发展改革委等五部门关于引导加大金融支持力度促要求金融机构按照市场化、法治化原则自主发放补贴确进风电和光伏发电等行业健康有权贷款，对补贴确权贷款给予合理支持等政策，解决部序发展的通知分可再生能源企业的现金流紧张等问题光伏产业已基本形成东部制造，西部发电的态势。考虑到我国的太阳能资源分布2,我国地面大型电站主要分布在西北地区的荒漠戈壁，东部人口密集，多为分布式光伏的领地。光伏产业主要聚集分布在两个地区，一是产业链完备及具备先发优势的江苏、浙江、安徽等华东地区，形成了以长三角为主的电池组件制造基地；二是中西部地区，一方面是大型风光基地建设地，主要为前沿内蒙古、青海、宁夏等西北地区，另一方面是靠近上游原料产地和绿电资源丰富的四川、云南等西南地区，作为原材料的主要供应基地。图2：我国2023年光伏装机量省市分布图32018年5月31日，国家三部委联合印发关于2018年光伏发电有关事项的通知，提出：“暂停普通地面电站指标发放”、“分布式光伏规模受限”、“调低上网电价”，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时一类、二类、三类资源区标杆电价分别降低为每千瓦时0.55元、0.65元和0.75元；分布式补贴标准调整由原来的0.42元/千瓦时调整为0.37元/千瓦时。资料来源：中国地理杂志资料来源：国家能源局公布2023年光伏装机明细三、产业发展存在问题产能过剩与市场需求增长放缓之间的矛盾日益凸显。2024年上半年，光伏制造产业链各环节的供需失衡进一步加剧，导致光伏主产业链(包括硅料、硅片、电池、组件)价格持续探底，整个光伏主产业链陷入全面亏损状态。在前期大幅扩产的背景下，目前光伏主材产业链各环节均呈现产能过剩状态，产品价格跌破企业成本线，致使企业竞争加剧、财务压力上升。2024年，硅片在各类光伏主材产品中跌幅最大，根据硅业分会统计，截至12月底，P型Mlo单晶硅片成交价格区间在1.05-1.15元/片之间，成交均价为1.1元/片，2024年四季度下跌4.35%,全年下跌42.11%；P型G12单晶硅片，2024年四季度下跌5.14%,全年下跌44.67%。止匕外，贸易摩擦的抬头也为光伏制造业带来了额外的挑战，影响了企业的市场份额和盈利能力。2024年12月11日，美国贸易代表办公室(USTR)宣布将从明年年初开始提高对自中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部分鸨产品的进口关税。其中，太阳能多晶硅和硅片的税率将提高至50%,部分鸨产品的税率将提高至25%o太阳能光伏制造业的本质以及规模化发展制约了其在全国土地资源紧张地区大规模应用。作为制造业的重要分支，光伏产业的发展不仅依赖大量土地资源，还需要上下游产业之间紧密的协同制造，同时需要碳市场与电力市场实现有效联动。当前，我国合规土地资源极度稀缺，尤其是在经济发达、能源需求旺盛的中东部地区，各行业对土地资源的竞争十分激烈。新能源指标发放过多，进一步加剧了合规土地资源的紧张局面，导致众多光伏项目在选址时便困难重重，难以寻觅到充足的合规土地用于开发建设。止匕外，我国光伏领域尚未全面开展资源普查，光伏发电能量密度低、占地面积大，在规模化开发过程中，用地、用海协调难度极大。近年来，虽然光伏发电技术进步显著，可开发利用资源有所增加，但土地政策多次调整，使得光伏发电资源底数不明。从产业发展驱动力来看，技术驱动、资本驱动和产能驱动是光伏产业壮大的核心要素。为在产能驱动力方面具备竞争力，必须扩大产能，在生产端构筑规模壁垒。然而，土地资源的匮乏严重制约了光伏产业的产能扩张，使得光伏产业难以实现大规模发展与应用。钙钛矿太阳能电池的规模化应用仍面临诸多不确定性。钙钛矿电池的长期稳定性存在问题，其使用寿命也受到稳定性的影响。钙钛矿结构为ABX3,这种由有机、无机、金属、非金属混杂而成的三元结构本身就不稳定，在水汽、高温、紫外线照射等外界条件刺激下，容易发生降解，导致性能严重衰减，光电转换效率下降。目前，钙钛矿电池的T80寿命（效率下降到初始值的80%）约4000小时，理论使用寿命约515年"，距当前主流光伏技术的25年寿命相差甚远，需进一步提高材料热稳定性和湿度稳定性以保证电池结构的稳定性。此外，钙钛矿成本居高不下，当前商业化中试项目中，百兆瓦级产线钙钛矿组件制造成本约为1.5-1.6元/W,相较于一般晶硅组件成本仍然较高，高成本在一定程度上制约了钙钛矿电池片的规模化生产。数据来源：金胜利等钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展及模组产业化趋势、华创证券四、产业发展趋势核心器件正朝着高效率、低能耗、低成本方向发展。目前，晶体硅电池已构建完备的全产业链，在光伏电池生产中持续占据主要份额,未来将进一步提升转换效率、降低原材料及能源消耗、降低制造成本。从技术发展方向来看，世界各国均在钙钛矿电池、叠层电池等方面重点投入，着力提升器件性能与稳定性，推动产业化布局，钙钛矿电池将是改变光伏应用市场产业格局的重要环节。光伏应用正向场景多元化方向发展。基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，多种组合应用模式不断推广。以高效、智能化的光伏发电系统作为建筑能源形式的“光电建筑”，成为越来越多光伏企业差异化发展的契机。利用水电站的调节能力来平滑光伏发电出力的随机性，这种水光互补模式有效促进了光伏并网消纳。止匕外，光伏与交通、新基建设施融合发展等新型应用形式也将是未来光伏发电重要的组成部分。融合多场景发展对光伏产品性能、光伏发电系统提出了新的要求，需要结合特异性场景应用条件，持续推动光伏发电相关技术的发展。国内光伏企业开启出海“3.O时代”。随着全球光伏市场的不断扩大，国产光伏企业纷纷加速出海步伐。形式上不再是简单的产品出海，也不是人才和服务的出海，而是更注重推行从生产、营销及资本的全价值链本土化，不少光伏企业已经实施“在地本土化”策略，逐步构建起覆盖全球的销售和服务网络。例如，隆基与美国最大私营可再生能源开发商InVenergy合资兴建5GW组件工厂，美资控股51%；天合光能通过创新合作持有FREYR股份等形式深度参与美国组件工厂的日常运营，积极探索新形势下的出海方式。五、产业未来发展路径突破技术研发瓶颈，推动产业向产业链高价值环节延伸。建议各地以新技术为导向，集中科研力量，突破钙钛矿电池片等高转化率光伏电池片技术研发的瓶颈。同时，充分发挥各地已形成的光伏产业优势，重点发展光伏自动化装备、大尺寸薄膜太阳能电池产品、安装与配套器件、光伏建筑一体化及系统设计与工艺技术等领域，聚焦优势产业，定位高端环节，做大产业规模，推动产业升级，抢占未来光伏产业发展