XX能源股份股份有限公司关于分拆所属子公司XX科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告（2025年）.docx

关于分拆所属子公司XX科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告各位股东：根据有关法律、法规的规定，本次分拆涉及的方案初步拟定如下：（一）发行股票种类：人民币普通股（A股）股票。（二）发行股票的每股面值：人民币COO元。（三）发行数量：本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行不超过C股（含C股，且不低于本次发行后交大光芒总股本的25%）o最终发行数量由交大光芒董事会根据交大光芒股东大会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定。如交大光芒在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则拟发行的股份数量将作相应调整。（四）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）认可的其他发行方式。（五）发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。（六）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。交大光芒和主承销商可以通过初步询价等方式确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。（七）募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于轨道交通智能终端产品产业化基地建设、研发中心建设、补充流动资金等。交大光芒可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见，对募集资金投资项目进行具体调整。（八）承销方式：余额包销。（九）拟上市交易所和板块：上海证券交易所科创板。（十）发行与上市时间：交大光芒将在上海证券交易所和中国证监会批准和/或注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由交大光芒股东大会授权交大光芒董事会于上海证券交易所和中国证监会批准和/或注册后予以确定。（十一）增加注册资本：本次发行完成后，根据新股实际发行数量相应增加交大光芒注册资本。（十二）发行费用承担：本次发行的费用由交大光芒承担。（十三）发行方案有效期：发行方案的有效期自交大光芒股东大会审议通过之日起24个月内有效。以上发行方案尚需有关监管部门审核通过和/或注册后才能实施。本提案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。请各位股东审议。202X年X月7日