XX能源股份有限公司关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告（2025年）.docx

关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告各位股东：为拓宽融资渠道、改善债务结构和降低债务风险，使公司资产与负债期限匹配，确保长期资产以长期债务配路为主，公司拟申请向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元（含）的非公开定向债务融资工具（以下简称定向工具），现就有关事项请示如下：一、公司资金需求情况公司202X年度生产经营及资金预算，公司预计资金来源合计约30.13亿元，资金支出合计73.09亿元，公司本部资金缺口约42.96亿元，考虑考虑到资金流入流出的时间性差异，预计融资总额为48亿元。公司明年年度董事会前需要支付的到期债务（不含本年度拟融资部分）约25亿元。除此之外，公司目前也在积极寻找新的投资项目，因此，未来一年内公司资金缺口预计超过73亿元，2017年度股东大会提案报告之七同时，在期限上以中长期资金需求为主。二、申请注册额度的必要性和定向工具的优势截止目前，公司本部带息负债余额54亿元，除将于X年X月到期的17亿元公司债外其余都是短期负债。202X年，公司预计获得的净现金流入尚不足以归还上述到期债务。预计债务规模还将在未来一段时间内继续维持且还会随着公司投资项目的增加而增大。在目前国家宏观资金面偏紧的情况下，公司长期资产依赖短期债务维持的局面存在一定的结构性风险。非公开定向债务融资工具是银行间市场的一种融资品种，注册发行相对简单，期限可以注册一至七年（在注册期限以内根据公司实际需要选择发行期限），资金用途较灵活，可以作为公司中长期债务融资的一种工具。此外，定向工具发行额度不受净资产40%比例限制，不占用集团发债额度。从历史数据看，融资成本与同期限其他债务融资工具基本相当。在债务规模逐步扩大的情况下，公司更需要加强资产与负债的期限匹配，确保长期资产以长期债务配珞为主。注册发行定向工具，有利于公司拓宽融资渠道，优化债务期限结构，加强财务风险的管控，做好资金收支动态平衡。三、申请事项根据公司202X年的资金需求及未来1-2年的资金预测,，考虑到定向工具一次注册可分次使用的特点，请股东会审议并同意：1、公司在202X年向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元人民币的非公开定向债务融资工具,注册期限不超过5年。2、本年度实际发行额度不超过48亿扣减其他方式融资金额。3、授权公司经营层组织实施。请各位股东审议。202X年5月18日