XX能源股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告（2025年）.docx

XX能源股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告各位股东：为满足XX流域中游在建的杨房沟水电站建设资金的需求，公司拟通过发行可转换公司债券方式筹措资金，本次可转换公司债券发行规模为不超过40亿元，存续期6年，以向XX水电增资方式投入杨房沟水电站项目建设。本次发行的可转换公司债券全部向公司原股东实行优先配售，原股东放弃优先配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策，顺应行业发展趋势,与公司整体战略发展方向相契合，且具有良好的市场前景及经济效益。本次募集资金投资项目的实施，将进一步带动公司清洁能源发展战略的实施,增强发展后劲，提升公司的核心竞争能力及盈利能力，有利于公司的可持续发展。XXXX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案已经公司九届二十二次董事会审议通过，并已于202X年10月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报及上海证券交易所网站全文披露，请参阅。以上提案报告，请各位股东逐项审议。本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过。本提案报告获股东大会审议通过后，尚须取得中国证券监督管理委员会的核准方可实施。请各位股东审议。202X年7月10日