聚酰亚胺（PI）薄膜行业现状及发展前景分析.docx

聚酰亚胺(PI)薄膜行业现状及发展前景分析一、Pl膜行业发展历程聚酰亚胺薄膜又称PI膜，是世界上性能最好的薄膜类绝缘材料,由均苯四甲酸二酊(PMDA)和二胺基二苯醵(DDE)在强极性溶剂中经缩聚并流延成膜再经亚胺化而成。PI膜具有优良的耐高低温性、电气绝缘性、粘结性、耐辐射性、耐介质性，能在一269。(2280。C的温度范围内长期使用，短时可达到400。C的高温。因此特别适宜用作柔性印制电路板基材和各种耐高温电机电器绝缘材料。目前，按应用类别的不同，PI薄膜可分为电工Pl薄膜、电子PI薄膜、热控PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等五类。分类电智研咨询Pl膜分类电工Pl薄膜主要用于电气绝缘领域，包含电机、变压器等的高等级绝缥系统，关键特性包括耐温等级、绝缘强度，具备耐电量性能的产品还可用于高速轨道交通和风力发电等领域的绝缥系统。电子Pl薄膜主要用于电子基材领域，作为绝绦基膜与洞箔贴合构成FCCL的基板部分，也可覆盖于FR表面起到保护作用，满足高频高速传输要求的产品还可用于5G通信领域。热控Pl薄膜主要用于电器热管控系统领域，如高导热石墨膜前驱体Pl薄膜经跋化、石墨化等加工工序后制成高导热石墨膜用于散热和导热，特殊设计的Pl薄膜结构具备易石墨化、适合整卷烧制等特性。航天航空用Pl落膜主要用于空间飞行器的热控或防护材料等，需具备优异的耐高低温、耐辐照、低真空质里损失和低可凝挥发物等特性。柔性显示用CPl薄膜资料来源：智研咨询整理用于器件光学盖板等领域，主要用作OLED屏幕盖板、触控传感器面板等，需具备高透光率、耐弯折等特性。精品报告专项定制品质服务Pl薄膜的商业化进程始于20世纪50年代，1965年，美国杜邦实现了PI薄膜（商品名Kapton）的商业化生产，主要应用于电工绝缘领域；20世纪七八十年代起，随着半导体产业的发展，PI薄膜在电子产业链的应用被开发出来，电子Pl薄膜的产业化获得突破性进展；21世纪起，PI薄膜的更多应用被开发出来，如用作高导热石墨的前驱体材料、柔性显示盖板材料等；同时，电子产业链的代工生产需求逐渐释放，韩国和中国等国家抓住产业转移的机遇，高端制造业迅速发展，PI薄膜行业随之兴起。发展历程智研咨询ChyXx.CoePl膜行业发展历程发展阶段20世纪五六十年代，电工Pl海膜开启PI薄膜的商业化应用。起步阶段1955年，美国杜邦获授权全球第一件有商Ih介值的Pl产品专利（US2710853A）；1965年，杜邦首次实现了Pl薄膜（商品名Kapton）的商业化生产，一般将美国杜邦的KaPtOnHN型Pl薄膜作为行业“标准型Pl薄膜”。20世纪七八十年代起，随着半导体产比的发展，Pl薄膜在电子产北梃的应用被开发出来，电子Pl薄膜的产业化获得突破性进展。1983年，日本宇部兴产的联苯型Pl薄膜（商品名UPileX）投入工业化生产，快速发展阶段UPileX薄膜接近单晶硅的热膨胀系数，成为微电子领域的最佳选择之一被广泛应用，是PI薄膜应用的里程碑式进步。1984年，钟渊化学建立了Pl薄膜（商品名APiCal）生产线，其NPl薄膜的热膨胀系数接近金属洞（17ppmrC），成为FPC基材的最佳选择之一被广泛应用。随着技术发展及下游需求推动，21世纪起，Pl薄膜的更多应用被开发出来，如用作高导热石墨的前驱体材料、柔性显示盖板材料等；同时，电子产业链的代工生产需求逐渐释放，韩国和中国等国家抓住产业转移的机遇，高端制造业迅速发展，Pl薄膜行It随之兴起。2001年，达迈科技试运行其第一条Pl薄膜生产线，并逐步扩大产能；2005年，爆发增长阶段韩国SKe建立了批里生产线；2008年，韩国SKC和韩国KOLON合资成立SKPl生产Pl薄膜。2010年，瑞华泰完成国家发改委''1000三幅宽连续双向拉伸熨酰亚胺薄膜生产线”高技术产北化示范工程的验收，形成了从专用树脂制爸到连续双向拉伸落膜生产的完整制爸技术，同类产品达到国际先进水平，成为中国大陆率先基握自主核心技术的高性能Pl薄膜专业制造商。资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制,品质服务从产业链来看，Pl膜行业上游主要是Pl膜生产的原材料供应环节，包括PMDA、ODA以及其他相关原材料。这些原材料的质量和供应稳定性对Pl膜的生产质量和成本具有重要影响。中游是Pl薄膜的制造环节，包括Pl树脂的生产、Pl基膜的生产以及后续的精密涂布和加工处理。这一环节是整个产业链中技术壁垒最高的部分，需要掌握先进的生产工艺和技术。下游是Pl膜的应用领域，主要包括电工、电子、热控、航空航天、柔性显示等。这些应用领域对Pl膜的性能要求各不相同，因此中游制造商需要根据下游需求进行定制化生产。产业链S智研咨询>rr.ChyXco®Pl膜行业产业链精品报告专项定制品质服务资料来源：智研咨询整理三、Pl膜行业发展现状分析20162023年中国Pl膜产能情况资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务我国Pl薄膜的产业化进程发展较缓慢，依靠自主研发，在传统电工绝缘领域形成了较强的产业能力，但在高端电工绝缘、电子等其他应用领域的产业化能力较弱，存在新产品种类不足、产品性能不稳定等情形，自主掌握高性能Pl薄膜完整制备技术的企业很少。随着市场需求的增加，且国产化需求较迫切，我国对高端Pl膜的研发速度不断提升，生产能力也随之增长。近年来，瑞华泰、时代新材、国风新材均在积极推进扩产规划，PI膜产能呈现上升趋势。2016-2022年中国Pl膜行业产能从6580吨增长至11431吨，估计2024年行业产能突破12000吨。S智研咨询rrr.ChTXx.co®发展现状聚酰亚胺(PI)薄膜位于高分子材料金字塔的顶端，素有“黄金薄膜”之称，同时也是国家战略性的基础材料，产业转型升级的重要支撑材料。近年来，为推动PI膜行业发展，我国政府发布了一系列政策，如重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）产业结构调整指导目录（2024年本）等。在这些政策的支持下，我国PI膜行业得到快速发展。此外，随着中国高新技术产业的快速发展，对高性能材料的需求不断增加，这推动了Pl膜行业规模进一步增长。数据显示，2022年中国PI膜市场规模达到72.4亿元左右，同比上升20.7%,估计2023年行业市场规模增长至80亿元。未来，随着5G通信、物联网等技术的发展驱动消费电子产品升级，对材料的散热性能、介电性能等要求越来越高，将进一步推动PI膜行业发展。S智研咨询>tf.ChTXX.co®2017-2023年中国Pl膜行业市场规模及增速资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务发展现状从市场规模占比来看，电子级Pl薄膜和特种级PI薄膜市场规模占比较高，2022年市场规模占比分别为36%、37%o电子级PI薄膜因其优异的绝缘性、耐高温性、耐化学腐蚀性以及良好的机械性能，被广泛应用于电子行业中。随着5G通信、物联网、可穿戴设备等新兴技术的快速发展，电子行业对Pl薄膜需求不断增长，进一步推动电子级PI薄膜市场规模的扩大。而特种级PI薄膜具有更高的性能要求，如更高的耐高温性、更强的机械强度、更好的耐化学腐蚀性等。因此，它常被应用于航空航天、军工等领域。在国内运载火箭发射数量逐步增多的背景下，特种级Pl薄膜市场需求将进一步增长。发展现状电智研咨询2022年中国Pl薄膜市场规模占比电子级Pl薄膜特种级Pl薄膜导热级Pl薄膜电工级Pl薄膜资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务四、Pl膜行业竞争格局分析全球高性能Pl薄膜的研发和制造技术主要由美国、日本和韩国企业掌握，美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学和韩国PIAM等厂商占据全球80%以上的市场份额。国内Pl薄膜行业的整体技术水平与国外巨头存在差距，多数企业的技术实力难以达到制备高性能Pl薄膜的要求，且规模普遍较小，在高性能PI薄膜领域的市场占有率较低。目前，行业内相关企业主要包括时代新材、国风新材、丹邦科技及瑞华泰等。电智研咨询»».chyxx.coo竞争格局中国Pl膜行业相关企业企业名称简介株洲时代新材料科技股份有限公司公司主要从事高分子减振降噪产品、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料三大系列产品的研制开发、生产、精售和服务。在高分子新材料产业领域，公司近几年先后突破了一系列诸如高性能鬃氨酝材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、有机畦材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。安徽国风新材料股份有限公司公司自成立以来，深度聚焦高分子功能膜材料、光电新材料、聚酰亚胺材料、绿色环保木塑新材料、新能源汽车轻里化材料五大产Ib集研发、采购、生产、俏售完整体系于一体，产品质里居行业前列。深圳丹邦科技股公司的主营北务所属行也为柔性印制电路板及材料制造Ib包括FPC、CoF柔性份有限公司封袋基板、COF产品及关键配套材料累酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与请售。深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司资料来源：智研咨询整理公司创始于2004年，是集研发、生产、俏售和服务为一体的全球高性能Pl薄膜专业制造商。主要产品系列包括热控系列Pl薄膜、电子系列Pl薄膜、电工系列Pl薄膜、功能性Pl薄膜等，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等高技术产业领域。精品报告专项定制品质服务深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控Pl薄膜、电子Pl薄膜、电工Pl薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等多个类别，其中多项产品打破国外厂商的市场垄断。在产品种类多样性方面具有较强优势，有利于增强抗风险能力，为公司的业务发展奠定了良好的市场基础。经过多年的发展，公司掌握高性能Pl薄膜的核心技术，形成了从专用树脂合成技术到连续双向拉伸薄膜生产技术的完整制备技术，大大提高了企业的竞争力。2024年前三季度，公司实现营业收入为2.39亿元，同比增长14.68%；归母净利润为亏损0.49亿元，同比下降534.33%。虽然公司营业收入有所增长，但由于销售价格下降，以及嘉兴项目处于产能爬坡阶段，单位固定成本相对较高，导致公司归母净利润仍下降。电智研咨询>11r.ChTXX.COa2019-2024年前三季度瑞华泰营业收入及归母净利润0.80.60.40.20-0.2-0.4-0.6一营业收入（亿元）一归母净利闰（亿元）精品报告专项定制品质服务资料来源：智研咨询整理竞争格局五、Pl膜行业发展趋势分析1、市场需求扩大，进口替代空间广阔由于国内Pl薄膜行业的整体水平与国外存在差距，大部分停留于低端产品领域，而高性能Pl薄膜领域主要被杜邦、钟渊化学、SKPI等国外巨头占据，产品严重依赖进口，影响我国高技术产业链安全,同时需要支付高昂成本。在我国产业结构升级、关键材料国产化的背景下，高性能Pl薄膜进口替代的市场空间巨大。以瑞华泰为代表的具有独立完善的核心技术体系的企业，有望获得更多市场份额，推动高性能PI薄膜的国产化进程。2、市场规模不断增长PI薄膜因其优异的物理性能、化学性能等，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等多个领域。随着共聚改性、杂化分散等新工艺技术的运用，通过配方设计、生产工艺的不断研发和装备水平的提升，PI薄膜可衍生出更多满足国内新兴市场所需求的有竞争性、与客户共利共赢的产品,行业规模有望进一步增