可降解塑料行业现状及发展前景分析报告.docx
京智研咨询三11rr.ChyXX.com可降解塑料分类可降解塑料行业现状及发展前景分析报告可降解塑料是指在自然界如土壤、沙土、淡水环境、海水环境等条件中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终完全降解成对环境无害的小分子化合物的塑料。按照降解方式分，可降解塑料分为生物降解塑料、光降解塑料、光/生物降解塑料、水降解塑料四大类。按照原料来源分，可降解塑料分为生物基可降解塑料和石油基可降解塑料。生物基可降解塑料是以生物质为原料生产的塑料，能减少对石油等传统能源消耗，主要包括PLA、PHA,PGA等。石油基可降解塑料是以化石能源为原料生产的塑料，主要包括PBS、PBAT,PCL等。分类塑料是现代化工行业最重要的材料之一，其应用范围十分广泛，市场需求量较大。根据国家统计局统计，2023年中国塑料制品产量达到7488.5万吨，同比上涨3%。与此同时，所产生的废塑料也不断增加，据中国物资再生协会再生塑料分会统计的数据，2023年我国产生废塑料6200万吨左右，回收量仅为1900万吨，占比31%。如此大规模的塑料废弃物不仅对环境构成了巨大威胁，也对国家的环境治理能力提出了严峻挑战，在中国作为全球最大塑料生产和消费国的背景下,减少塑料污染已成为刻不容缓的任务。在此背景下，发展可降解塑料成为了一种必要的选择。发展背景三智研咨询中国塑料制品产量、废塑料产量及回收量情况.4Fwy'Q'c一塑料制品产里（万吨）一增速资料来源：国家统计局、精品报告专项定制品质服务2019年2020年2021年2022年2023年废塑料产生里（万吨）回收里（万吨）1中国物奥再生协会再生塑料分会、智研咨询整理近些年来，我国大力宣传环保重要性，提升各类可降解塑料替代产品规模和水平，我国及各部门纷纷出台了一系列政策，如2022年政策5月，国家发改委发布的“十四五”生物经济发展规划中，提出推广应用生物可降解材料制品，重点在日用制品、农业地膜、包装材料、纺织材料等领域应用示范，推动降低生产成本和提升产品性能,积极开拓生物材料制品市场。此外各地方政府也积极发布相关政策,如2023年3月天津市人民政府办公厅发布关于印发天津市石化化工产业高质量发展实施方案的通知，提出鼓励发展可降解塑料、生物可降解材料产业，做好工业副产冷能、氢气、二氧化碳、废塑料、废弃橡胶的资源循环利用和能源化利用。智研咨询FTW.ChTXX.CO®可降解塑料行业相关政策时间发布机关政策名称内容2021年9月国家发展改革委、生态环境部关于印发“十四五，塑料污染治理行动方案的通知充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响，完善相关产品的质里和食品安全标准。（市场监管总局牵头负责）加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质里和性能，降低应用成本O2022年5月国家发改委“+四五”生物经济发展规划推广应用生物可降解材料制品，重点在曰用制品、农业地膜、包装材料、纺织材料等领域应用示范，推动降低生产成本和提升产品性能，积极开拓生物材料制品市场。2022年11月科技部、生态环境部等五部11“十四五”生态环境领域科技创新专项规划针对塑料包装、汽车等重点产品，研究全生命周期生态设计与评价方法，突破可降解塑料高效制备等关键技术，开发可降解塑料降解产物分析检测技术，研发固废资源化产品及原生产品的磕标筌评价基准方法。2023年1月山西省人民政府山西省薇达瞋实施方案鼓励化工企也以市场为导向调整产品结构，提高产品附加值，延伸产业链条，形成高端磕纤维、超级电容炭、煤层气合成金刚石、煤基特种燃料、全合成闰滑油、高端合成蜡、可降解塑料等拳头产品。2023年3月天津市人民政府办公厅关于印发天津市石化化工产北高质里发展实施方案的通知鼓励发展可降解塑料、生物可降解材料产Ib做好工业副产冷能、氨气、二氧化薇、废塑料、偌弃椽胶的资源循环利用和能源化利用。2024年1月河南省人民政府关于印发河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品名录的通知在快速塑料包装方面，禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等；禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。、可降解塑料行业产业链可降解塑料产业链的上游为原材料的生产，按照原料来源分类,原材料大致分为生物基塑料和石油基塑料。其中，生物基塑料的基本原料是可再生的天然生物质资源如淀粉、蔗糖、植物秸秆、甲壳素等；石油基塑料则是以石化产品为单体形成的，如石油、天然气等。中游为可降解塑料制品的生产。下游为可降解塑料的应用，涉及领域包括包装、电子、汽车运输、消费品、纺织、农业、涂料、3D打印、现代医药、建筑建造等。产业链S智研咨询m.ChTXX.coa可降解塑料行业产业链上游生物基塑料石油基塑料淀粉蔗糖植物秸秆甲壳素等石油煤炭天然气其他中游可降解塑料行业KNGfA8三笔YIFAN，三三/黑鬻fryjFiisutMJiNHUiZhaolong三三WMM下游包装电子汽车运输消费品纺织做3时丁印现代医药建筑建造等、可降解塑料行业发展现状近年来，随着国内更多政策的逐步出台、实施和完善，人们有关节约资源、保护环境的生产生活方式形成，国内可降解塑料技术创新、检测评价和标准体系日趋完善，可降解塑料产业将得到快速发展，应用领域也更加广泛。据统计，2021年中国可降解塑料市场需求为32万吨，到2023年市场需求增长至317万吨。从细分领域来看，可降解塑料在购物袋、一次性餐具、快递包装及农用地膜等领域得到广泛应用，其中快递包装领域对可降解塑料的需求量从2022年的25万吨增长至2023年的126万吨，这主要是因为近几年快递行业的发展，对塑料包装的需求量较大，加之国家政策的指引，鼓励使用可降解的塑料包装。发展现状电智研咨询11v.ChTXX.co中国可降解塑料市场需求及细分产品情况350细分产品需求量（万吨）生物降解塑料作为可降解塑料的重要组成部分，是一种可以通过自然微生物的代谢作用逐渐降解为水、二氧化碳和其他无机物的塑料材料。理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化而成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。随着环保政策的推动和市场需求的增长，中国生物降解塑料的产量不断攀升。特别是在“限塑令”等政策的推动下，生物降解塑料作为传统塑料的替代品，其市场需求得到进一步释放。根据数据显示,2016-2022年中国生物降解塑料市场规模从33.86亿元增至160.49亿元，估计2023年中国生物降解塑料产品市场规模将达230.72亿元。从细分领域来看，生物降解塑料产品主要包括快递包装、一次性餐具、一次性生物降解购物袋及其他产品，这些产品在2016-2021年间均呈现上升趋势。估计2023年快递包装、一次性餐具、一次性生物降解购物袋产品市场规模将分别达到10.61亿元、50.07亿元、165.42亿元。发展现状电智研咨询三rr.ChyXX.Coa中国生物降解塑料市场规模及细分领域情况2018年2019年2020年2021年2022年2023年生物降解塑料市场规模（亿元）其他快递包装一次性餐具一次性生物降解购物袋资料来源：中国塑料加工工业协会、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务三、可降解塑料行业竞争格局可降解塑料袋市场竞争格局呈现出多元化和激烈化的特点。在全球市场上，外资品牌由于技术积累和工业化量产时间早，占据了一定的领先地位。然而，在中国市场，本土品牌凭借原料优势和技术创新迅速崛起，占据了较大市场份额。竞争格局中，既有大型化工企业的强势参与，也有众多中小厂商的积极投入。此外，随着市场需求的不断增长，越来越多的企业开始加大在可降解塑料袋领域的研发和投入,以提升自身竞争力。中国可降解塑料行业竞争梯队丰原。第二梯队：海正生物、虹彩科技、苏州双丰、营口原碎寺。第一梯队：蓝山屯河、华二丽环保、金发科技、安徽第三梯队：金龙化工、永乐生物、万通化学、金晖兆隆等。资料来源：智研咨询整理精品报告,专项定制品质服务金发科技是一家聚焦高性能新材料的科研、生产、销售和服务,为创造更加安全、舒适、便捷的人类生活提供全新的材料解决方案的新材料企业。其主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料等九大类。其中在完全生物降解塑料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司研发的生物基PBT,高白度高强度PBS,全生物基生物降解膜袋专用料等多种新产品，丰富了公司功能性聚酯的产品种类，拓宽了生物塑料在中高端工业领域的应用范围，满足了市场多元化需求，提升了公司在全行业的核心技术竞争力。2024年上半年，公司完全生物降解塑料主要产品销售7.42万吨，同比增长17.85%。2019-2024年上半年金发科技完全生物降解塑料产品销量情况精品报告专项定制品质服务资料来源：企比年报、智研咨询整理四、可降解塑料行业发展趋势1、市场规模进一步扩大随着环保意识的普及和政策的推动，可降解塑料的市场规模将进一步扩大。预计未来几年，全球可降解塑料市场规模将以较快的速度增长。特别是在中国等新兴市场，随着消费者对环保产品的需求不断增加，可降解塑料的市场规模有望实现快速增长。2、PLA、PBAT成可降解材料主要发展方向从可降解材料的技术路径上看,PLA和PBAT能够实现完全降解。其中，PLA具有良好透明度、光泽性、抗菌性、耐酸碱性等特性，拥有良好的生物降解性能，材料性能优良，未来应用领域大，预计未来在日用品领域、纺织领域、医疗卫生等领域有大规模应用，替代市场空间广阔。PBAT具有良好延展性、断裂伸长率、耐热性和冲击性能，易于成膜，可用于生产一次性日用品、包装材料、农用薄膜等领域,有良好生物降解性能。因此，PLA、PBAT将成为可降解塑料行业未来发展的主要方向。3、市场集中度提高当前，可降解塑料行业壁垒较高，需要大量资金投入，到一定规模后才有利润产生。可降解塑料行业企业规模较小。在限塑及碳中和背景下，资本愈加看好可降解塑料行业，预计更多的资本将涌入可降解塑料赛道。在资本推动下，可降解塑料上市公司将获得了源源不断的发展动力，加大投资力度，扩大产业规模，提高市场份额，抢食其他企业市场份额，通过兼并重组，提高行业市场集中度。
