注射类医美产品的现状与发展趋势.docx

注射类医美产品的现状与发展趋势颜值经济的兴起、随着监管力度的加强，以及技术的飞速迭代,医疗美容行业迎来了新的发展机遇。在众多医美项目中，轻医美以其低风险、微创伤和快速恢复的特点，迅速成为市场的青睐。为了满足不同用户的需求，注射填充材料不断推陈出新，同时企业在产品审批方面也日益规范化。推动这一行业增长的主要动力包括：消费升级趋势日益显著，人们对美的追求变得更加多样化和个性化；技术的进步降低了医美服务的门槛和风险，提升了服务的普及性和安全性；政策环境的持续优化，为医疗美容行业的稳健发展提供了坚实的支撑；社交媒体和网红经济等新兴传播方式的兴起，进一步激发了消费者对医美服务的需求。在颜值经济时代，轻医美以其独特的优势，正逐渐成为追求美丽的新选择。1、医美概述医美即医疗美容，主要通过手术、医疗器械、药物及其他医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。按介入手段划分，医美可分为手术类（也称重医美）和非手术类（也称轻医美）。重医美主要通过手术直接改变或改善胸、鼻、眼、眼皮等身体部位的外观；轻医美是用无创或微创的医学手段进行治疗，主要涵盖注射类项目和光电类项目两大类别。注射类项目主要通过注射玻尿酸（透明质酸）、肉毒素、胶原蛋白等材料，实现面部皱纹消除和塑形等美容目标；光电类项目则利用光电原理的仪器作用于皮肤，实现美容抗衰效果，根据光电作用在皮肤不同层次治疗原理，可分为光子类、激光类、射频类、超声波类。类别细分项目特点眼部整形（眼睑整形术、眼袋去除等需要通过鼻部整形（隆鼻、外鼻及鼻孔矫正等）效果显著且持久，但由于创伤大、恢复时间长、风险较高,对患者的心理和身体承受能力有较高要求手术类整形手术切开皮肤来实胸部整形（丰胸、乳房下垂矫正等）现美容目的面部重塑（下颌整形、面部拉皮术等）吸脂手术其他（唇裂、腭裂修复、植发等）微创美容通过细针或微小切口，直接作注射类：肉毒素、玻尿酸、胶原蛋白、美白针、溶脂针等优势在于创伤小、恢复快、风险低,效果自然,适合不非手术类flJ反映深层微针疗法等同年龄段的患者通过外部设备和技术作用于激光类：皮秒、点阵、脱毛等治疗过程舒适,无需恢复期,安全性高，副作用轻微，无创美容射频类：热玛吉、超声刀、光子等皮肤表层/深层可多次重复治疗，逐步累积效果其他皮肤护理、身体护理、纹身等来源：ISAPS,医学美容分级管理目录，德勤，FrostfeSullivan在医美项目中，以注射类和激光射频类为代表的非手术类医美项目因其低侵入性和快恢复性特点等被消费者更广泛地接受。而其中，注射类项目具有塑形性强、效果直观可见等优势，受到市场广泛青睐。2、行业发展历程医疗美容发源于英国，兴盛于美韩。国际医疗美容诞生于16世纪，患者主要为身体存在先天后天缺陷患者；世界大战推动医疗美容行业发展，因战争创伤带来整形和修复需求，治病救人；20世纪80年代在美、日、韩等国兴起，医美发展成为韩国支柱产业。1931年美国整形外科协会ASAPS成立（全球最大的整形外科专业组织），推动全球医美行业规范化发展，美韩医美市场最成熟，具备完善的医美监督机制和服务体系。相比美国和韩国，中国的整个医美行业都起步较晚。从1948年到上世纪末，医美行业在中国仅仅只是萌芽成长阶段，只有公立医院设立了整形外科。当时，人们对于医美整形还没有形成概念，通过医疗手段主动变美的需求极少，更多的是伤后修复、矫正等被动整形。1994-1997年，民营医美才陆续在国内受到认可。2008年以后，随着国际合作增多以及国家政策的支持，中国医疗美容加速发展，涌现了华熙生物、丽都整形等一批代表性的医疗美容企业。2010年之后，中国的医美行业开始加速发展。在医美行业上游的原料及器械的研发生产商已经形成了较好的行业氛围，许多知名外企在中国开疆辟土，使得本土企业也得以发展壮大，民营的医美机构开始如雨后春笋般涌现。2014年开始，随着中国“互联网+”浪潮的掀起，以及相关产业政策的扶持，中国医疗美容行业开始进入高速发展期，涌现了新氧等一批扩张迅速的互联网医美平台。随着医疗美容市场的规范以及80后、90后、00后等核心医美消费人群的崛起，中国医美行业迎来黄金发展期。国内医美行业进入强监管时代，助力行业健康稳定发展。在过去迅速发展的十几年里，医美行业鱼龙混杂、良莠不齐，非法行医、假货频现、虚假宣传等问题也逐步暴露，阻碍行业的健康发展。医美行业进入强监管时代，合规经营、品质化发展势在必行。监管始终是中国医疗美容行业的政策重点，从行业初步发展阶段行规门槛的确定,到加速发展阶段整治力度的加强，再到如今医美行业项目持续裂变、细分赛道层出不穷，对细分市场的监管成为行业下一步的政策重点。随着监管力度的加强和监管维度的拓展，未来医美行业的监管将持续向纵深推进，医美行业逐步向规范化、透明化、标准化方向迈进。1M4>2O14<20152020«2021njwaBW.FMMi吁mF从行业初步发展阶段行规门槛的确定，到加速发展阶段整治力度的加强，再到打通监管盲区步入常态监管轨道，我国医美监管政策体系正逐渐走向成熟。目前国内主要将医美产品作为医疗器械来监管,按照深入皮层程度和项目风险程度，一般为11类或11I类器械。具体来看，从医疗美容用药品、器械的资质和广告宣传，到医美机构的经营资质、诊疗活动、宣传信息的合规性等，官方监管对于医美行业整个产业链已经形成了深度渗透，医美市场走向合规化的路径正逐渐明朗。3、注射类医美产品行业产业链行业以医用级原料、医美耗材和医美器械供应商为上游，以研发、制造与服务为主的中游，以及线上线下平台、公立医院及非公立医美机构构成的下游，为消费者终端提供具有针对性的医美服务，构成完整的产业链，并不断发展完善。上源中给巴言利。焦点H瑞达MMniiiUJiixJlQlld孑出热10mhwjillbM<TAUTCmt雪迪医疗IQBDB8INtEiK巨子生物Galdermaq千笆*尹WUZHOWG呈诺医学.ipAJIerganAestheticsSinoBiom公立同，非公立机«-KSIarARSMO来源：FrostfeSullivan上游：原料/器件供应商注射类产品产业链上游包括了各种用于注射美容的核心原料生产厂商，例如提供注射级透明质酸钠的生产商华熙生物等；从事胶原蛋白原料研究与制备的企业巨子生物、江苏吴中等。另外，因医美注射类产品往往需要精准注射到真皮层甚至皮下组织，因此对注射器的要求较高，以减少漏液、爆针等现象的发生，避免可能因此产生的不良后果，如延迟注射、剂量偏差等问题，包括碧迪医疗在内的预灌封注射器企业。中游：产品研发、制造商医美注射类产品产业链中游主要包括负责产品研发、制造的各类企业，如爱美客、昊海生科、圣博玛等。这些制造商专注于生产用于医疗美容目的的注射类药品或医疗器械，例如注射填充物（如玻尿酸填充剂）、肌肉松弛剂（如肉毒素）以及其他有助于改善面部轮廓、减少皱纹、提升肤质的注射类产品。上游的原料在进入中游企业后,将会进行包括交联、纯化、灭菌、包装等步骤，最终进入下游的服务提供商及产品消费者。医美产品研发企业的核心壁垒包括产品和新技术的自主研发及创新能力、规模化生产能力和产品获批等。目前中国大陆地区注射医美上游企业主要为医用生物材料研发企业和大型医药企业，主要的市场进入方式有三种，新设产品线自主研发、外部收并购以及获取其他国内外品牌的产品代理权。该行业上游生产商盈利能力强劲，并且市场竞争格局已经高度集中，对于新竞争者的进入存在壁垒。来源：头豹研究院下游：医美机构及终端消费者医美机构可分为医疗美容医院、医院的医疗美容门诊部和医疗美容诊所，根据艾瑞咨询统计，2021年中国具备医疗美容资质的机构约17000家，其中医院类占21%、门诊部类占36%、诊所类占43%,其中私立机构占据了约90%的市场份额。虽然国家对不同等级的医美机构所开展的医美项目做出了严格的规范与限制，但依然存在违规经营现象。由于我国中游医美机构市场准入门槛低，且利润率高，市场参与者不断涌入，市场竞争激烈且行业集中度较低，市场标准化问题尚未解决，缺少全国性医美龙头机构，导致医美机构参差不齐。随着出台的监管政策趋严、消费者理性化回归、医美行业透明度提高及行业自然的淘汰整合，相信正规机构头部机构未来将占据更多的市场份额，行业的竞争发展状况也将更加的稳健合规。目前中0»m构处于转折点,已有少大0*VURtt于M4UM打造,大多跤IRIm构G处于竞丽段并开帕向国号化航域Iie-，SM你1根心：医美妮梅开的创立自存岛院,不再Fifi求范IHr米,舷力于实SIfikBIHna.法品牌出!1（,球过融叫KlMUM,三三<vp三>，*a三8fl:数字化平白珏建客户及Ir体系浜加需户标至实玳客户定向舞理0目育舄化手段方烟不同消史者特点优化财国目,对陈生植木多元项目写送应症务缝分析，磁Or产鼻唯厚与医生发术全雄生婚含.IfHe匿生蚪&元化楂水为IHB从户皿产演）*的叶对住Ir决方X.SM用户体检及留存专.从而提丽梅IMrfft境性一一；-QtMHWH；J'缩j费T?M¾1探索痂段.加Hi:各大机撷R凄犷变射0.打工01度婷高faw7Ka.MM.ljL119VvvnM*行业修扇：巧遇冠入C三三JS三5SHhjg的邺BQ岸浊时的开始三一1/二吗鬟汇Jia*st：At。制基本眼磐氏董产赵与，SJJSP量差ffiMmC若售右特点不三三w*vOUAN.0Q不产就会看BjP澹耽时代产即S动时代用蹲情舞动时代MS<蠹酣B*IWmW:专加aWW，1旗上处朝膊.1.219来源：艾瑞咨询行业市场规模全球市场：麦肯锡2021年10月对全球主要美容市场100OO名消费者和500名医疗保健从业者的研究表明，近年来，医美市场发展迅速，美容注射剂市场历来以每年10%以上的速度增长，未来五年全球美容注射剂市场每年可能会增长12%至14%o同时，新需求和扩大的皮肤填充剂和生物刺激剂组合也有助于扩大市场。t-valueCAGRtti.9n2021-26.%来源：麦肯锡，ConsensusbasedonClarivateandMedicalInsightsdataextrapolatedfrom2025to2026中国市场：从2019年开始医美行业扩张速度放缓，2020年受疫情影响中国美容用户的医美行为有所减少，增速放缓至9.9%,随着疫情的好转及轻医美的发展，更多爱美者涌入医美市场，市场逐步回暖,2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元,增长率达到12.4%,预计2025年中国医美市场规模将达到4108亿元，21年至25年CAGR为17.2%o其中，非手术类医美项目风险较小、恢复期较短、效果自然等特点，使其始终保持高增速扩张并挤压手术市场，2021年市场规模达752亿元，预计2025年市场规模将上升至2279亿元，21年至25年CAGR为31.9%,有望成为医美行业的主力市场。20172025年中国医疗美容市场规模20172025年中国非手术类医疗美容市场规模201720132019202020212022e2022024e2O2Se201720182019202020212022b2023e2024e202S