2024绿氢产业发展蓝皮书.docx
2024绿氢产业发展蓝皮书截至2024年3月31日，全国共计469个绿氢项目，规模合计105GW；绿氢产业规模持续增长的同时，项目累计开工率仅10%；多数项目仍处于规划阶段，占比69虬绿氢产业在政策端、技术端、成本端、储运端、消纳端仍存核心障碍，发展难题亟需破解。政策端，当前绿氢产能规划以短期规划为主，全产业链补贴缺失;预计制氢端和多领域用氢端产业补贴将增加；随着氢能被纳入中华人民共和国能源法(草案)，国家级补贴政策或已在路上。技术端，2024年制氢设备已进入“从有到优”的技术升级新阶段，四大制氢技术迭代升级加快，真正具备技术实力的企业将会显现。成本端，已经过一轮激烈的市场竞争，目前较为成熟的100ONmVh碱性水电解制氢系统的价格已降至1500元kW左右，1000Nm7h单槽成本约369-497万元;预计未来在技术驱动下成本将进一步下降,ALK和PEM制氢设备仍存30%-50%降本空间。储运端，目前液氢全产业链即将打通，突破性进展在即，液氢储运或将渗透。消纳端，绿色甲醇异军突起，市场化瓶颈仍待突破。势银(TrendBank)作为国内最早从事氢能与燃料电池产业研究的咨询机构，深耕氢能产业多年，结合已有研究及产业最新动态编写本蓝皮书，重点介绍绿氢产业在政策端、技术端、成本端、储运端、消纳端的发展现状及未来趋势，为业内企业、政府、投资机构等服务,让业界更多的了解和关注中国绿氢产业。1项目：绿氢规模持续增长，产能趋于集中1.1 建设现状：绿氢产业规模持续增长，规划项目占主导据势银(TrendBank)统计，截至2024年3月31日，全国共有469个绿氢项目，其中多数项目处于规划阶段，占比69%。目前，325个项目公开制氢规模，已披露产能约为105GW,对应绿氢约632万吨/年，其中建成规模约6.8万吨/年，占比1%左右。图L中国绿氢项目建设现状113%W11%q17%项目数项目规模69%规划在建建成,废止规划在建建成废止备注：(1)制规模按照年运行时间3OOOh进行折算；(2)标方-kg转换系数为11.2L2区域分布：绿氢产能趋于集中，三北地区为项目集中地从地域分布来看，全国绿氢产能集中于三北地区(东北、华北、西北)。据势银(TrendBank)统计，三北地区项目总数(不含废止项目)达350个，占全国的78%,已公开制氢规模约100GW,占比约96%o依托丰富的风光资源，充足的市场消纳空间和创新的产业支持政策，预计三北地区有望率先建成区域性的绿氢中心。3技术：制氢设备进入“从有到优”的技术升级阶段3.1ALK：技术迭代升级加快，侧重性能指标优化和认证2023年是碱性电解槽产品集中发布的一年，全年共有27家企业发布碱性电解槽新品，平均单槽规模由Ql的1267Nm7h逐渐增至Q4的2071Nm3h°进入2024年以来，新品发布逐渐降温，QI仅有氢器时代一家发布2000Nm3h新品，各电解槽厂家开始侧重于现有产品的实测认证和产品性能指标的优化。图7：ALK电解槽新品发布统计(M-EN)«聚M羲据势银(TrendBank)统计，截至2024年3月31日，已有14家企业完成“氢能领跑者行动”碱性电解槽专项的测评和认证，进入白名单。其中，2022年和2023年分别有5家企业，而2024年仅第一季度就有4家企业入围。除了关注碱性电解槽的大型化，宽负荷、低能耗、高电密和长寿命也是各电解槽设备厂家的开发重点。图8：“氢能领跑者行动”白名单企业统计4短y321O202220232024Q13.2 PEM：制氢能力和电流密度提升明显PEMWE制氢系统的制氢能力（典型值）从2021年0.25MW提升到2023的1.5MW,制氢能力提升了6倍，技术突破明显，预计2024年PEMWE制氢系统能力将突破5M肌到2025年将突破IOMW,更好的满足绿醇、绿氨、炼化及氢冶金等工业领域对大规模制氢系统的需求。图9：PEMWE制氢系统能力/MW（典型值）PEMW竦IJ氢系统能力/MW（典型值）12102021年202许202泮202率202拜EB642ME、S奖BHtPEMWE制氢系统的额定电流密度从2021年的lA/cm?提高到2023年的2Acm2左右，预计2024年将突破2.5Acm2,到2025年将突破3.5Acm2,来减少材料用量，降低PEM制氢成本。图10：PEMWE制氢系统的额定电流密度PEMW颉定电流密度（典型值）43.3 SOEC：海外领先，国内能源巨头入局如何在高温下保持性能稳定性，同时降低成本，是SOEC（固体氧化物电解水制氢）技术推广的难点。目前海外一众企业在SOEC开发应用和大规模生产方面捷报频传，国内SOEC企业的技术水平相较国外发展水平仍有较大差距。今年3月20日，由中国石化（大连）石油化工研究院自主研发，中原油田承建的国内百千瓦级SOEC电解水制氢项目顺利开工。这个项目是中国石化兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目的子课题，被立项为中国石化氢能技术重大科技项目，项目施工预期30天，试验周期60天。预计SOEC技术也将在国内迎来快速发展。表L国内SOEC相关企业最新进展2024年3月氢邦科技发布20kW固体氧化物电解系统产品；实现了国产技术突破2024年3月质子动力、双良氢能签署了战略合作协议，双方计划将发挥碱性电解槽和固体氧化物电解槽(SOEC)的技术互未就势2024年3月中国石化、中原油田百千瓦级SOEC电解水制氢项目在濮阳工业园区顺利开工2024年2月翌晶能源官微宣布第三代SOEC电堆已经完蟾配和测试，实现部件100%国产化时间企业名称相关动态表2：海外SOEC相关企业最新进展时间企业名称相关动态2024年4月托普索计划投资超4亿美元在美国建GW级SOEC工厂；同年3月完成了工业条件下12个SOEC电堆的2,0004时的演示，结果表明测试中包含的所有L200个电池均在保持稳定温度的同时保持高度稳定性水平2024年3月壳牌、BloomEnergy合作开发“可复制的、大规模的"SOEC系统；Bloom的SOEC电解槽TM已完成45004的的满负荷运行，手气生产效率比低温电解高出25%以上2024年3月蒂森克虏伯新纪元透露将在其产品组合中增加高温固体氧化物电解电Tfe(SOEC)r作为其第二55技术产品2024年3月Sunfire完成总计超过5亿欧元的融资，计划通过S资推进其加压碱性和SOEC技术2024年2月CeresPower开始开发其100MW模块化版本的固体氧化物电解槽(SOEC),可用于加速GW级绿色氢装置的部署
