塑料行业深度分析报告：政策制度、发展态势、机遇挑战、主要企业.docx

塑料行业深度分析报告（政策制度、发展态势、机遇挑战、主要企业）2024年11月一、行业主管部门及监管体制1二、行业的主要法律'法规与政策1（一）行业主要法律法规1（二）行业主要产业政策1三、行业发展态势3（一）塑料行业发展态势3（二）行业发展态势51、日用塑料行业发展态势52、生物降解塑料行业发展态势7四'行业技术水平及特点、行业周期性特征9（一）行业技术水平及特点9（二）行业的周期性特征9（三）行业的区域性10五、行业进入壁垒10（一）产品质量壁垒10（二）技术和生产壁垒11（三）市场和客户壁垒12（四）产品认证壁垒12（五）生产管理壁垒12六、行业面临的机遇与风险13（一）行业面临的机遇131、国家政策支持日用塑料行业发展132、经济增长带来的消费需求133、消费观念升级14（二）行业面临的风险141、行业集中度较低142、劳动力成本逐年上升153、行业生产耗用较多电力15七、行业在产业链中的地位与作用及与上、下游行业之间的关联性15（一）行业在产业链中的地位与作用15（二）上游行业对本行业的影响16（三）下游行业对本行业的影响16八'行业竞争格局17九、行业内主要企业18（一）家联科技18（二）恒鑫生活18（三）DartContainerCorporation19（四）PactivEvergreenInc19（五）嘉兴众立塑胶有限公司19一、行业主管部门及监管体制该行业的行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部和商务部。工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。商务部涉及行业相关的主要职责为负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。与行业相关的行业协会是中国塑料加工工业协会和中国轻工业联合会。行业主要由工业和信息化部进行宏观管理和调控，行业协会进行自律管理。行业内企业自主经营、自负盈亏。二'行业的主要法律、法规与政策(一)行业主要法律法规日用塑料制品行业的主要法律法规如下:法规名称发布时间发布单位中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例2005年9月国务院中华人民共和国环境影响评价法2003年9月全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国安全生产法2002年11月全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国产品质量法2000年9月全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国环境保护法2015年1月全国人民代表大会常务委员会(二)行业主要产业政策主要产业政策如下:政策名称发布时间发布单位主要内容“十四五”循环经济发展规划2021年7月国家发展改革委塑料污染全链条治理专项行动成为重点行动之一，要求严格禁止生产超薄农用地膜、含塑料微珠日化产品等危害环境和人体健康的产品，鼓励公众减少使用一次性塑料制品；因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料，健全标准体系，提升检验检测能力，规范应用和处理。同时要求强化市场监管，严厉打击违规生产销售国家明令禁止的塑料制品，严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为。塑料加工业“十四五”发展规划指导意见及科技创新指导意见2021年6月中国塑料加工工业协会1、“十四五”发展目标中的规模发展目标：保持塑料制品产量、营业收入、利润总额及出口额稳定增长，形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升，结构调整和产业升级取得显著成效，加快构建现代工业体系，基本实现我国由塑料制造大国向强国的历史性转变。2、“十四五”时期应进一步延伸，“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”为塑料加工行业的技术创新发展方向。3、推动塑料回收再生利用发展，加强可同收材料高值化应用技术；引导、研发、推广可循环、易回收、可降解新技术新产品；支持节能减排先进技术的示范与推广应用，加强部分产品生产中的挥发性有机污染(VOC)排放治理，科学、务实研究行业二氧化碳排放达峰目标及工作方案，实现经济、社会、生态环境协调发展。4、“十四五”期间部分重点产品发展方向：降解塑料：聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT)>聚丁二酸丁二酯(PBS)、聚羟基烷酸酯(PHA)>聚乳酸(P1.A)>二氧化碳共聚物树脂等可生物降解聚酯材料制品，生物降解吸管及餐饮具，可控降解生物降解树脂及其包装、一次性塑料制品、食品包装、农用薄膜、发泡制品。关于进一步加强塑料污染治理的意见2020年1月国家发展改革委、生态环境部1、到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。2、不可降解塑料袋。到2020年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋；到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。3、一次性塑料餐具。到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。新材料产业发展指南2016年12月工信部、国家发展改革委、科技部、财政部加快推动先进基础材料工业转型升级，大力推进材料生产过程中的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，开发生物可降解材料。轻工业发展规划(2016-2020)2016年5月工信部促进工业互联网、云计算、大数据在轻工业综合集成应用。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产轻工业综合集成应用。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。三、行业发展态势(一)塑料行业发展态势塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分，加入适当添加剂，经加工成型的塑性材料。在日常生活中，随处可见塑料的影子，小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳，大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上，都离不开塑料。根据欧洲塑料生产协会的数据，2020年、2021年和2022年全球塑料产量分别达3.67亿吨、3.91亿吨和4.00亿吨。2010年至2022年的复合增长率为4.01%,增长趋势较为平缓。2010-2022年度全球期料产量（白万吨）数据来源：欧洲塑料生产协会中国的塑料工业开展较晚，在建国之后才开始发展，但当时的塑料加工制品品种有限、工厂地点聚集且规模较小。2011年起，我国经济由高速发展阶段逐渐转向高质量发展阶段，自此塑料工业也开始进行产业结构升级，逐渐转向高水平层次。至2015年，我国塑料加工业总产量达到7,561万吨。2020年我国塑料产量有所下降，但行业整体利润和贸易顺差仍表现出正向增长。根据欧洲塑料生产协会的数据，2022年度，中国塑料产量约占全球的32%,已成长为世界第一塑料生产国。2022年度世界塑料生产份额日本.3%独立国家联合体.2数据来源：欧洲塑料生产协会近年来，全球塑料行业稳健发展。尽管人们日益增强的环保意识和各国政府部门出台的限制性法规在一定程度上对传统塑料产业造成了一定冲击，但这也倒逼行业内企业加快环境友好型塑料的研发与产业化应用进程，从长远看有利于产业结构的优化。未来，制造过程和产品的环境友好、产品性能的进一步提升和产品应用的多样化将有望成为塑料工业发展的大趋势。近年来，全球塑料行业稳健发展。尽管人们日益增强的环保意识和各国政府部门出台的限制性法规在一定程度上对传统塑料产业造成了一定冲击，但这也倒逼行业内企业加快环境友好型塑料的研发与产业化应用进程，从长远看有利于产业结构的优化。未来，制造过程和产品的环境友好、产品性能的进一步提升和产品应用的多样化将有望成为塑料工业发展的大趋势。（二）行业发展态势1、日用塑料行业发展态势日用塑料制品业是塑料工业的一个重要分支，与人们日常生活息息相关,属于生活必需品的生产行业。塑料制品的消费量与所属地区的经济发达程度相关，发达国家如美国、欧洲等地的消费量较高。由于生活习惯、消费理念的影响，美国的餐饮多以快餐为主，餐饮具也以一次性为主，因此每年的日用塑料制品消费量巨大。近年来，随着中国、东南亚等新兴国家的经济快速增长、人民生活节奏加快、消费意识的改变，日用塑料制品的增长空间将进一步扩大。单位：万吨数据来源：Wind资讯注：Wind资讯未公布2022年度中国日用塑料制品产量，2022年数据来源于中国塑料加工工业协会编写的中国塑料加工业（2022）；2023年数据来源于中国塑料加工工业协会塑编专委会。2010年至2022年，我国日用塑料制品产量保持相对稳定，2010年和2022年产量较高，2023年产量有所下降。各地限塑令出台在一定程度上影响了日用塑料制品的产量，促使厂商转向生物降解塑料产品。限塑政策使得本行业内部结构优化，淘汰落后产能，行业集中度进一步提高，有利于大型厂商研发生物降解塑料制品，也方便国家统一监管。随着人们生活水平的普遍提高，对于日用塑料产品，将会提出更高的要求，包括性能、安全性和环保性等。近年来，我国居民的生活节奏加快和水平的提高，快餐、茶饮店等行业快速扩张，对塑料餐饮具等日用塑料制品的需求也在上升。止匕外，大型餐饮店、茶饮店等对于餐饮具的要求也较高，只有规模较大的厂商才能满足其质量的要求。在可预见的未来，行业内资源将进一步整合，行业集中度也会进一步提高。另一方面，随着国家“一带一路”政策开辟东南亚等新兴市场后，中国日用塑料制品产量将会迎来新的增长点，出口规模也会同步提升。2、生物降解塑料行业发展态势传统的塑料制品主要由聚乙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成，其自然降解十分困难，降解时间可达200年，只能依靠人工降解。目前传统塑料垃圾的处理方法主要有四种：填埋、焚烧、再生造粒和热解。填埋的塑料会严重妨碍地下水渗透，其添加剂也会给土地造成二次污染；焚烧塑料会产生有害气体；再生造粒会将可回收塑料分解为颗粒后重新制成塑料，但不适用于塑料薄膜和其他层压塑料；热解法是利用塑料中有机物的热不稳定性，使其受热分解。但塑料垃圾的处理依然存在几个问题，一是产量巨大但循环利用率低，2018年联合国环境署的报告称，全球总计生产出90亿吨塑料制品，但仅有约9%被循环利用；二是废旧塑料的分拣困难；三是废旧