2024上半年网约车行业发展洞察-月狐数据-2024-26正式版.docx

月狐数据(MoonFoxData)深圳市和讯华谷信息技术有限公同版仅所用©2011-20234ICP备12056275号-13MoonFox.3"豺Si殿展洞察研究说明研究范畴MoonFox本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展（不含以共享单车、喉风车、生活服务等业务为主的平台），分析2024上半年行业运行、用户数据、发展趋势等情况，同时列举平台创新发展案例进行研究。0数据说明报告收集多类数据源迸行综合分析研究，包括：1 .政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2 .月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法,月孤数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（旧rand）、营销洞察数据"Marketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增,M能商业精准决策。家加市和讯华谷信息技术有限公句版权所有既20112023号ICP备12056275号13报告摘要核心研究与发现2024上半年，网约车市场过饱和进一步加剧：网约车平台经莺许可证楞定增长，人证突破710万；多地发布行业慎入预警,出台细则提高准入门槛加快合炭化进程。报告主要研究案例与此同时，行业仍有增长空间，体现在订单的持续增长、绿色出行（新能源化）与留慧出行（自动驾驶及车路云一体化）带来的升级机遇。整体而言网均车行业进入成熟期，市场接近充分竞争,平台一超多强格局稔定。在此背景下，行业在2024上半年聚焦于两大方向：一是存量运营,强化、细化服务建立品牌护城河以定制车型提高服务标准、实现降本塔效；二是技术增量,通过布局新能源汽车换电、加玛无人驾驶出租车（Robotaxi）、升级智慧巡网融合、探索行业大模型应用等方式,赋能运营效率与出行体验提升，实现产业层级的革新。滴滴出行：2024上半年,滴滴出行保持活跃用户规模和增长优势，进一步加强对主营业务的深耕：与宁德时代联合.以成立合资公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型.深化换电领域生态网络布局： 与广汽埃安的合资公司安渔科技获得工商执黑,拟斥4.2亿元布局ROb。IaXi市场； 滴滴出行合作小鹏共同开发车型,整合双方赞源形成优势互朴： 运营更趋精细化，结合出行场景、人群细分需求完善功能与服务。曹操出行：根况月双数樨,曹操出行用户运营综合表现持续优化,形成年轻用户、高线上消费力用户占比优势。2024年通过新能源、定制车、专业服务等布局，强化技术、服务及运营能力： 以定制车型、换电技术与系筑、环保生态和运营能力加强新能源布局： 定制车型形成车辆TC。优势及高标准服务能力，提升司机收入、用户体胧,保覆平台盈利能力； 前性部署无人驾驶Robotaxi,与吉利汽车共建智驾平台： 以礼帽专车锦定高品质、定制化出行需求，深化专业、无障碍服务； 发展巡网融合3.0形成姣上姣下一体化解决方案，发挥平台赋能作用。T3出行：加码留能技术,强化品质服务和出行体敦.形成出行重度用户占比等差异化优势： 加强凄普惠合作,持续打造碳普惠生态； 基于高精度定位和算法、VR等技术提升用户出行体辘； 推动自研出行大模里阡陌落地实际出行场景，于司乘旅务、智能调度、安全保障维度提供Jg能。深圳市加讯华谷信息技术有椒公司版权所有©2011-2023«ICP412056275-13MoonFoxCONTENTS01网约车行业运行情况I02网约车平台用户分析03I创新发展和企业案例04深圳市和讯华谷信息技术有跟公司版权所有02011-2023寿ICP*12056275号-13第一章网约车行业运行情况MoonFox深圳市和讯华谷IS息技术有限公司版权所有J20112023号ICPiiH2056275号-13行业政策：多地出台细则、新政强化网约车监管行业准入及政策管控要求持续提高，合规平台将长期受益合规化：2024上半年,各地以合规为关键词持续推出网约车新政,从准入门僵、经营服务等方面为行业发展提供明确指引,并强化动态监察能力。监管趋严是行业长期趋势，在服务管理、规范经营、安全运薰方面具备优势的平台将在强监管环境下受益，实现加速发展。新能源：新能源网均车因行驶里程和使用频次高而长期面恰投保难的问题,关于推进新能源车险高质发展有关工作的通知（征求意见稿）出台，要求保险公司对新能源汽车用于网均车等营运用途也要明造承保,并支持行业优化新能源商业车险保障费任，为网约车行业的新能源化提供更多保障和助力。例如，“柳州市网络预妁出租汽车经营服务管理实施细则（2024年修订）政策明确将动态调整网均车数量,调整网约车平台公司部分泄入事项,明确企业应当具备一定运营管理及安全生产条件。临沂、石冢庄等多地交通运输部门发布通告,要求各网的车平台对无证网妁违效:派单。保险监管司下发关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）,对于新能源汽车用于网约车等营运用途明确要承保，要研究M1.出“基础+变动”组合保险解决投保班问题。国家发展改革委等五部门印发通知,要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营.打造高阶智能驾驶新场景.开展智能网联汽车.车路云一体化”应用试点。柳州.滨州、沈阳、龙岩等多地出台细则,明鹤网约车经营条件、加强动态管控持康清退不合规网约车，源头治理利好合规平台运莺推进新毓源车约车运营保律加强鼓励智建驾驶发展,加速迈入智意出行服务新阶段规范发展、绿色出行、产业升级为政策长期基调改善外部竞争环境、带来新机遇，利好为殿规平台MoonFox深圳市加讯华谷信息技术有椒公司版权所有©2011-2023«ICP412056275-13深圳市和讯华谷信息技术有限公司板权所有®20112O23CP*12056275号13形成政企用车解决方案、礼幅专车、顺风车等共享多元现节趣减排，积景破资产化业务姣20172018201920202021202220232024深圳市加讯华谷15息技术有限公司版权所有砥20112023毒CP备12056275号13热点动态：持续深耕新能源，开启绿色出行及产业升级新篇章绿色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平台于上半年加码新能源汽车换电发展背景:据桑联会公布.纯电动车在网均车市场的占比由2018年的33%快速增长至2023年的87%,网约车新能源化迸入高渗透、深发展阶段。企业布局:惨色低吸理念之下.滴滴出行、操出行等平台在上半年加码新能源汽车换电布局，搠住行业升级机遇。出行：联合宁德时代曹操出行：作为新能源出行服务平台，形成车型、换电多维优势车札曹操出行以定制车型、换电技术与系统、环保生态和运营能力，形成在新能源化方面的多维布局优势，持埃推动螺色出行津透。长期战略技术、生态布局演滴与宁德时代达成合作，以成立合赞公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型,将从网约车场景切入，为新能源车辆提供高效决电服务、联手深化换电领域生态网珞布局；滴滴以下小桔能源与宁德达成战略合作意向,推动在储充一体等更广泛新曜源领域的合作。T3出行：加强碳普惠合作，持续打造0深化与嗫普惠平台的战略合作2023年末起.一青破行、-沪碳行APP内，将打车新能源车型所获得的碳普惠减排实时兑换为数字人民币；除活动激励之外，T3出行将继续整合双方资源优势.探索发展吸金曲产品与服务，共同打造破普惠新生态。定位球色出行，以新能源为生态目标枫叶80V作为吉利控股集团布局“新能源汽车共享曹操60生态的战略性投资业务.以“科技重型定制新能源共享出行”为使命。决电车型定制换电车型及智能体系推出两款换电车型枫叶80V和普模60,推广换电车型普及并合作助力充换电服务曹操60换电效率体系建设，以智能系统优化效率。加速推广新能源汽车使用、普及238.06万吨2024上半年入驻多地推广新能源汽车使用，碳减排促进煤色出行渗透，提供绿色交通支持。截至2023年底深圳市和讯华谷信息技术有椒公司版权所有®2011-20233ICP*12056275号-139热点动态：以技术升级突破天花板，加码数智化与自动驾驶智能技术优化用户体验，平台发力RobotaXi角逐自动驾驶赛道I智彘技术：笆腌化技术深入淮透网约车出行服务多环节，2024±半年平台JS点聚焦于通过技术能力保獐用户安全、体跄、权益.I无人驾驶：行业增变媛加效智化升级,Robotaxi(无人驾驶出租车)作为重以提升网约车出行体验。曹操出行：持续投入鬻化服务,升级MSV第全应急体系M(monitoring)S(safety)W(Warning)城市安全标泄化司机危险驾驶监测内/外风险预警与辅导体系评价与改善体系与化解体系以智能技术全面提升司机和乘客出行安争突破方向,竞争态势越发激烈,成为网妁车平台的核心发力点之一。c操出仔0前蹄性部誓无人驾驶：发布自动驾驶战略,与吉利汽车共建留驾平台,在未来部署前装产的1.4圾自动驾驶系统的车D滴滴辆.与业务合作伙伴启动RobotaXi计划。04月，滴滴自动驾驶与广汽埃安的合资公司安滴科技获得工商majK尊卜快泡执黑,拟斥4.2亿元布局市场,首款车型计划2025年量产。0如祺出行推出有人驾驶网约车和RObotaXi混搭的模式，且陆续在南沙、深圳上服务。第六代无人车5月发布,已在武汉投放400多辆无人修拦0安全：针对节假日出行高修痛点问题,以平台安全驾驶陨警系统智建识别驾驶安全腺患；0权益：推出车费卫士功能，覆盖行程绕路、未坐车收费、多收附加费、私下加价议价等场景，智能栏批部分费用异常订单、减免异常费用，保障用户权益。3；RobotaXi得到出行服务平台、互联网企业、汽车主机厂、技术供应商共同布局，多方协同形成优势互补，推进技术成熟和落地应用：H探出行为代表的出行服务平台与汽车主机厂共同布局,兼具制造力及服务力优势。天争先RobOtaXi作为自动驾驶网约车，具备效率成本优势的同时，革新出行体肮、改变盈利能力和竞争要素,进一步影究业格局;具务先发、技术、£源筲的谢笳FOX部平台有望进一步由鹏争差距。10深圳市和讯华谷信息技术行限公司版权所有©2011-2023ICP各12056275号13损叶80V操60定制纯电动汽车纯电动汽车续航里程（公里）600000600000每月推错+能源补蛤+军服成本（元）33212955短公里成本，元a7«114滴滴出行合作小谯共同开发车型,在造车赛道持续迈进:弗瞿斯特沙利文<|K辆皆运车销芯辆保运车维定制网约车优势得到市场普遍认可，在平台与主机厂共同布局下，销量有望持续增长：以Bf提出行为例，在推出曹操60后更加系统地发展车辆销售业务，据公布苴20