印度水泥工业的前景及机遇.docx
印度水泥工业的前景及机遇荻帕克/需兹登1.arsen&Toubro公司执行副总裁（董秘室译）水泥工业的简史19141962197719821989发展的里程碑300250200150100500国内供需状况单根百万吨设计产能国内需求需求增长（不包括出口）产量多余部分F02134989Ill13F03143106812115HM145115812813F0514512481328500力吨的tn11珞有利于减轻国内市场的压力已停的600万吨产能可以会再复产600万吨的小厂会产生冲击,打破平衡其它可以的因素也将会使产能始加200万吨通过资产的由粗，将增加400500万吨产能未来4-S年水泥的产能将产，Ii过剩三若达到世界人均水泥消费量的水平，水泥的产能需达到二印度世界-具有非常大的增长潜力-I前六大生产商的产能:维柱形图1行业结构市场总体上的分隔，了市场份敏的进一步集中产能扩张人口及社会经济等因素推动了印度房地产业板块对水湿的消费需求支撑印度水泥出口的内花动力印度水泥生产设备几乎都可以在国内生产拥有丰富的有灰石资源,供国内消责及出口的水泥具有可考的保证73%以上的产能（1亿多叱）是用现代化先进技术生产的中目前在运营的工厂有120多家,具有大批经验丰富的员工中所有的原材料印度国内均有水泥质量达到世界一流的水平与水泥进口国距离较近印度水泥及熟料的出口出口到亚洲、非洲及欧洲的15个国家1.&T是印度最大的水混熟料出口商水泥质量印度水泥质系按照国际标准可以生产BS：12：1996,EN42.5&52.5N/R以及ASTMCl50I,II,III.N&V型的水泥1&T能达到所有国际标准的啦量要求印度水泥出口印度水泥和熟料的出口可达到800-1000万吨而进口却受到诸多天然条件的限制： 所有的港口均位于产能过剩的南部一西部地区 高运费限制了向内陆地区的运输 产品都是袋装销售（50公斤），而非散装，从而使成本进一步上升 港口的基础条件较差 税收高、且名目繁杂印度国内水泥的实际价格 绝大多数国家的税制采用的是510%的单一增值税 只有印度实行多税种、高税率的税制：基本税、许可证税、销售税等等 因此，印度国内水泥的实际价格是世界上最低的国家对出口水泥所征收的税费项口美元/吨水泥（平均）石灰石的资源开采税1.27煤炭的使用税0.51石膏的使用税0.02动力税附加0.53销售时征收的水泥储备税0.43合计2.76与较具竞争力的国家相比，下列成本较高项目美元/吨水泥（平均）出口信用证的利息较高0.84动力税较高3.43港口费较高5.10合计9.37出口水泥企业的不利影响项口美元/吨水泥（平均）国家对出口水泥征收的税费2.76与较具竞争力的国家相比,较高的成本9.37合计12.13水泥业可持续发展的倡仪Howardkee世界可持续发展商务委员会（WBCSD）项目经理（董秘空译）可持续发展的几个维次投资收枝产品标准资源利用交易规则员训产雇培社环境 采旷管理 翻射控制 二弱化破与大气这与水泥匚业有何关系?为何要这样做？外部环境已经改变。Q股东力量发展。现实的煤炭资源的约束。÷股东可以获得相应信息。股东要求商业行为的改变。令这一倡仪本质上是要求理解这些变化以及通过商业途径来解决这些问题。水泥行业可持续发展倡仪一3个阶段1、 个另企业检查 股东对话 保险集团 外部监督2、 工作组行动计划列出行动日程、股东的具体情况及建议3、 未来（2003年-2007年以后） 在WBCSD指导下的工作组 完成在第2阶段中确定的方案 完成其它内容并促使实现最好的现实效果工作组成员公司 西迈克斯（墨西钳） 西勃（葡萄牙） 意大利水泥（意大利） 拉法基（法国） 海德堡（德国） 霍尔西姆（瑞士） RMC（英国） 暹罗水泥（泰国） 秩父小野田（日本） Volorantim（巴西）目前状况 第一阶段基本完成一网站上可获取报告全文一摘耍正在备置中一编者简言在伦敦出竹并在周边地区印刷 第二阶段-7月投递 第三阶段-2002年后进行的活动一正式的进展报告将在2005及2007年完成方案产品第一阶段最终报告（220页）可通过网站或CD获取摘要（60页）多种语言编写的指南摘要工作附属研究报告来自世界的多种语言的案例学习-仅通过网站或CD获取第二阶段工作组行动日程（30-40页）多种语言编写的指南行动日程的摘要途径网址（WWW.wbcsdcemeni.org）水泥工业所面临的挑战关键问题序号问题描述1资源生产能源及资源密集产品、工艺2气候保护水泥生产中产生3%的人造成遢室气体3排放物工业产生显著的粉尘，其它排放物未被测W及报4生态采矿破坏土地和地形；旧采矿场没有很好修补。5展员相利工业生产健康和安全事故多,在一些国宝伤害率很高.6社会福利工业未能系统和成功地引入当地段东.7区域发展工业在促进经济发收和桧定方面起到重要作用.8股东价值创造工业能否提供具有竞争力的投资回报及获得官方许可以营？建议10条建议,诸多可能的行动5种事实损害了水泥业可持续发展的进程。采矿场、粉尘排放、气候影响、资源生产、雇员健康和安全。2种社会发展行动区域和社会发展A3种商业程式改变创新、组强变革以及合作（合伙、超越、契约）以上均需要改进沟通技巧和行为关键建议序号问题建议I资源生产推进水泥工业的工业生态和经济效拄.通过增加废弃燃、原料的使用减少资源浪费2气候保护建立煤炭管理流程，设立公司、行业中期减少.氧化俄排放的目标以及进行长期的工艺和产餐创新.3粉尘排放持续推进以及在大范国内使用粉生控制设Hr4生态通过宣传和申请使用位置更优的土地及采石管理优化土地使用5雇员福利采取措施增进工人的健康、安全和满意度6社会福利通过当地生态保护及辅助揩施促进生活防盘的改善7地区发展促进区域经济发展和稳固，特别是在发展中国家8铳合踪合的可持续发展原则融入而业战略中9创新鼓励产品生产和工艺技术中与可持续性相关的创新IO合作通过与其它水泡公司合作以及借助外部用线强化可持续性的措施.其它方案产品可持续企业工具箱一股东沟通指导一可持续商业决策框架一水泥工业可持续性的关键指标一组织化的同盟工具一政策接合模型二氧化碳测算协议研究中的突出成果 关键工作成果指引 主要政策问题 气候改变关键性能指标问题目标指标资源生产保存资源能量效率：吨水泥每兆焦消耗燃料：消耗原料气候保护减少单位二氧化碳排放量吨水泥二氧化碳排放量雇员福利保障员工健康及安全每20万工作是事故率（伤害、职业病）生态减少采矿的不利影响公共康复计划及建立档案记求？更新？应用？雇员健康及安全水泥及其安工业从业人员失支工作能力案例工业被迫停工天数（100工人/年）休养天数（平均）油气开采0.433采煤0.7312化工及同类产品0.875化工及同类工业纺织厂1.497混凝土、石杼、灰泥1.6435造纸及同类工业2.1926伐木及木制品加工2.4819采矿2.7058水泥、水硬材料2.8669建筑建设3.4921橡胶及里料合成产品5.1930关键政策问题 排放标准，特别是与二氧化碳相关的 限制废弃燃料及原料使用的规定和地方政策 影响土地、采矿场的扩大与工办的政策与规定 限制水泥产品中可供选择原料的硬性规定 对影响不泥使用寿命周期的混凝土的相关政策气候改变2002提全球M少30%排放笊？ 现有技术效率提高，通过替代材料至202()年减少30%的二氧化碳排放量。 这不能同时达到。例如日本已经处于相当低的二氧化碳排放水平，而中国则相当高。 需要深入的研究来产生变革以使水泥工业大大低于此标准。 如果大气二氧化碳含量实现稳定，京都之外的地区也要求实现二氧化碳的低排放。气候改变2020年通过技术手段减少吨水泥潜在二氧化碳排放量*iS¾i!措施工厂局部地区/坨区世界加工拌放混合水泥工厂效率一<1-35%7%燃料排放燃料转换5-15%11%交幽交通效率及生态交通燃料<20%3%3%发电能源效率及低炭能魂生产能源<5%<1%<1%抵消我其它减少AFR"6-16%<1%总垃以上和总-20恰50%-30%下一步 报告本身并不足以产生改进 相关公司必须拿出整套清楚的关于改进日程一即行动11程以及提议日程的公开承诺一股东讨论一过去的经验一建议 将会包括对其它水泥公司的公开邀请 与其它组织的协作
